Depois que um navio britânico sofre um ataque, a diplomata americana Kate Wyler assume um novo cargo no Reino Unido, colocando suas habilidades e seu casamento à prova.
Surgem novos detalhes sobre o ataque. Kate e Hal não se entendem. As declarações de Trowbridge em um funeral causam alvoroço.
Em Winfield, os planos do Presidente Rayburn para o Golfo deixam a equipe nervosa. A tensão entre Hal e Kate chega a um ponto crítico.
A reputação de Rayburn sofre um baque. Kate aparece na reunião de Dennison no Ministério de Relações Exteriores e descobre informações surpreendentes sobre o ataque.
Os ânimos se exaltam em Chevening. A chegada de uma pessoa inesperada faz Kate e Dennison buscarem uma solução. Hal faz uma nova conexão.
A pedido de Trowbridge, Kate chama Hal para ajudá-la a receber uma visita importante. Kate consulta uma informante em segredo. Surgem sentimentos complicados.
Uma conversa com um embaixador russo traz novas informações e mensagens contraditórias. Kate vai aos Estados Unidos e reencontra uma antiga amiga.
As ações de Hal causam atritos em Londres. Kate vai a Paris com Dennison para analisar a situação de Lenkov, que sofre uma reviravolta chocante.
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