Vista como bruxa por ter poderes mágicos, uma jovem deixa sua aldeia para iniciar uma nova vida justo quando um exército implacável começa a perseguir seu povo.
Nimue continua sua jornada, mesmo abalada e sozinha. Lembranças revelam um encontro terrível que mudou sua vida.
Após acordar em um convento, Nimue é obrigada a cuidar dos Paladinos Vermelhos. Arthur procura sua própria aventura.
A caminho de Gramaire, Nimue fica sabendo de um grupo de resistência dos feéricos. Merlin engana Lord Rugen. Iris suspeita de Morgana.
Morgana insiste para que Nimue use a espada como trunfo. O padre Carden é humilhado. Uther perde a paciência com Merlin.
Nimue e Merlin finalmente se encontram nas ruínas de um castelo, e a conversa traz à tona mais segredos do passado.
Nimue, Morgana e Kaze se escondem em um antigo sistema de túneis. Arthur e Gawain resistem ao cerco do Monge Choroso.
Os Paladinos Vermelhos se aproximam do esconderijo dos feéricos. Nimue traça um plano para ganhar tempo e ajudar seu povo a fugir.
Nimue se vê diante de uma difícil decisão. Uther toma uma atitude drástica. Gawain descobre que nem tudo é o que parece entre os Paladinos Vermelhos.
Com o futuro dos feéricos em jogo e inimigos por todos os lados, Nimue coloca em prática os últimos elementos do seu plano.
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