Naruto Shippuden ocorre 2 anos e meio após Naruto ter ficado para treinar com Jiraiya. Após seu retorno, Naruto descobre que seus amigos shinobi’s o superaram na classificação, e ele caiu para trás. No entanto, com apenas 6 meses para resgatar Sasuke, Naruto tem de enfrentar inimigos ainda mais perigosos. O plano da Akatsuki se revela lentamente e os perigos surgem mais do que nunca!
Konohamaru e sua equipe conseguem resgatar um gato que tinha fugido, e Konohamaru diz que ele vai ser o Sétimo Hokage. Após dois anos e meio, Naruto Uzumaki retorna a Vila Oculta da Folha com seu mestre Jiraya. Eles reencontram Sakura Haruno e o esquadrão Konohamaru. Konohamaru diz que evoluiu no jutsu Sexy, mas Naruto diz que não gosta mais de brincar com o jutsu sexy e Sakura pensa que ele amadureceu. Naruto diz que esse jutsu é pra arrebentar fazendo Sakura da um soco nele. Todos vão até a sala da Quinto Hokage Tsunade Senju. Jiraya diz que o temperamento de Sakura é semelhante da de Tsunade. Tsunade, Shizune e sua porquinha ficam feliz em reencontrar Naruto e diz que ele terá que passar por um novo desafio.
Tsunade diz que tem uma missão para eles fazerem, mas antes, terão que passar pelo desafio de Kakashi. Naruto fica feliz em reencontrar Kakashi e lhe da um presente: O novo livro de Jiraya, que é a continuação do Paraiso do Flerte. Kakashi fica obcecado no novo livro e espera os dois Gennins para o treinamento dos guizos, fazendo eles ficarem feliz. Naruto e Sakura vão ao local onde ia ter o treinamento. Kakashi diz que será tudo igual, só quem estava faltando era Sasuke. Os dois começam a ficar deprimido, mas logo eles se recompoem e dizem que estão preparados para o desafio. Ali perto, Tsunade, Shizune e Jiraya estavam escondidos para assistirem a luta. Dois membros de uma organização chegam ao pais da Areias, eleminandos os soldados. Deidara e Sasori entrão na Vila Oculta da Areia mas Deidara diz que irá destruir a aldeia pelo ar e faz um passaro de papel. Gaara, o atual Kazegake, sente a presença da Akatsuki.
Kakashi diz que o treino é simples: terão que pegar os guizos. Naruto avança pra cima de Kakashi, que faz ele atirar kunais, mas Naruto desvia com seu Kage Bushin, mas fica preso por Kakashi e diz que ele ainda não tinha dito “Start”. Kakashi diz que Naruto e Sakura tem até o amanhecer para pegar os guisos e ele diz “start”, logo em seguida ele desaparece. Tsunade, Shizune e Jiraya ficam observando o que eles irão fazer. Na Vila Oculta da Areia, Deidara mata cinco ninjas que vigiavam o céu e logo depois vai atrás de Gaara, mas o Kazegake ja estava a sua espera e Deidara o desafia para lutar. Sakura e Naruto procuram Kakashi até o entardecer, até que Sakura da um forte soco no chão, fazendo ele quebrar e enconrar o Jounin. Ambos partem pra cima de kakashi, que fica desviando por pouco, quando é quase acertado pelo Jutsu Mil Anos de Dor. Kakashi releembra que antes era muito fácil lutar contra ele e diz que eles ficaram realmente fortes. Naruto e Sakura ficam no treinamento até a noite.
Ainda a noite, Naruto e Sakura ainda estão no desafio de Kakashi. Gaara usa sua areia para deter Deidara, porém o mesmo fica desviando e admite que o quase pegou. Gaara vai até o ar com sua areia para lutar de igual a igual com Deidara. Alguns Jounins da areia chamam Kankuro pra ver o que está acontecendo no céu e vê seu irmão no céu com Deidara. Gaara continua atacando Deidara com sua areia e o mesmo fica desviando e a ataca uma vez, mas ai ele descobre que a areia também protege o Kazekage. Naruto diz a Sakura que sabe como pegar os guisos de Kakashi e eles botam o plano em ação. O Gennin e a Chunnin atacam Kakashi com uma Kunai, é quando Kakashi estranha o que os dois estão fazendo, ai Naruto diz o final do livro que Kakashi estava lendo, o Paraiso do Flerte. Kakashi fica com os olhos fechados e os ouvidos tampados, mas ele houve um brulho familiar: eram os guisos que estavam com Naruto e Sakura. Naruto diz que sabia que ia ficar em choque se contasse sobre o livro e aproveitou que ele tinha baixado a gurarda para fazer o movimento e Kakashi parabeniza os dois, dizendo que eles estavam mais forte. Gaara continua lutando contra Deidara.
A luta entre Gaara e Deidara continua, e Deidara tem um braço quebrado.
Para proteger a vila da explosão de Deidara, Gaara usa seu Chakra para criar uma gigantesca barreira de areia. Gaara é levado por Deidara e Sasori para o esconderijo da Akatsuki.
Gaara está totalmente sem forças e acaba sendo levado por Deidara. Kankuro ignora os esforços de Baki para impedi-lo e corre ao resgate do irmão.
No caminho de volta para sua vila, Temari encontra Kakashi e seu time. Ele dá conselhos a Naruto quando este tenta correr na frente.
Uma mensagem urgente na Vila Oculta da Areia relatando o sequestro do Kazekage pela Akatsuki chega à Vila Oculta da Folha. Tsunade não perde tempe ao mandar o Time Kakashi para lá.
Os ninjas da Areia lutam contra o tempo para salvar Kankuro. Mesmo a perita em venenos da Areia, Vovó Chiyo, está perplexa. A única esperança está nos reforços enviados por Tsunade.
Kankuro está em estado crítico, mas Sakura está cuidando de seu tratamento. Após um longo treinamento, ela agora é uma Ninja Médica de mão cheia e está maravilhando a todos com suas precisas e firmes mãos.
Pakkun encontra o esconderijo da Akatsuki. O Time Kakashi e Temari se preparam para resgatar Gaara, mas os superiores ordenam que Temari fique ajudando na vigilância da vila.
O Time Kakashi encontra Uchiha Itachi, que tinha lhes dado uma amarga derrota no passado. Kakashi alerta a todos que não olhem direto nos olhos de Sharingan de Itachi.
Gai se prepara para usar um Jutsu secreto proibido. Enquanto isso, Naruto cai no Genjutsu de Itachi e todo o treinamento que teve para lidar com esse momento passa em sua mente.
Vovó Chiyo e Sakura salvam Naruto do Genjutsu de Itachi. Sem tempo a perder, Kakashi inicia seu contra-ataque.
Chiyo e Kakashi percebem que os ataques foram apenas distrações e que a Akatsuki já começou o processo de extração do Uma Cauda de Gaara. Vovó Chiyo explica a Naruto e Sakura a conexão entre as Bestas de Cauda e os Jinchuuriki…
O Time de Kakashi e de Gai resolvem parar para um pequeno descanso. Vovó Chiyo vê Naruto adormecer e relembra de quando Sasori era criança. As buscas recomeçam, mas Chyio ainda não entende por que Naruto está se esforçando tanto para resgatar Gaara…
O Time de Kakashi e o de Gai finalmente encontram o esconderijo da Akatsuki. Eles têm pressa para se infiltrar, mas uma barreira de cinco selos frustra seus planos. O único jeito de quebrar a barreira é removendo os cinco selos ao mesmo tempo, mas onde estarão os outros 4?
Ao quebrar a barreira de cinco selos uma impressionante armadilha é ativada, e agora o Time Gai tem um poderoso inimigo para enfrentar: cópias perfeitas deles mesmos. Enquanto isso, no esconderijo recém-descoberto da Akatsuki, Deidara e Sasori brigam diante seus oponentes para decidir quem irá capturar o Jinchuuriki do Nove Caudas.
Um inevitável confronto entre a velha mulher e seu neto começa. Sakura está confusa sobre a estranha aparência de Sasori, mas Vovó Chiyo explica que aquele não é Sasori, e sim Hiruko…
Vovó Chiyo e Sakura conseguem fazer Sasori revelar sua verdadeira face, que está assustadoramente igual a quando ele sumiu da Vila da Areia, 20 anos antes. Mas as surpresas estão apenas começando, pois Sasori ainda não mostrou uma de suas marionetes mais poderosas…
Sasori consegue pegar Sakura com uma de suas táticas e a prende numa nuvem venenosa. Mas ela usa um Papel Explosivo para libertar-se, causando desvios perigosos para a batalha.
Chiyo e Sakura precisam se proteger a todo custo da Areia de Ferro da marionete de Sasori, que não mede esforços em seus ataques. Chiyo luta para proteger Sakura, no entanto suas marionetes Pai e Mãe são derrotadas num piscar de olhos.
Sakura consegue conter o ataque da Areia de Ferro do Terceiro Kazekage com sua força absurda. Ela aprendeu com Tsunade que a habilidade mais importante de um Ninja Médico não curar os outros, mas sim se esquivar de qualquer tipo de ataque e permanecer vivo!
Com uma dose extra do antídoto que fizera para Kankuro, Sakura consegue destruir a marionete do Terceiro Kazekage. Para a surpresa da Vovó Chiyo, Sakura explica que, por exatos três minutos, o antídoto consegue transformar o veneno em proteínas inofensivas.
Sakura e Vovó Chiyo estão muito ocupadas em uma violenta luta contra Sasori, um poderoso oponente capaz de transformar seu próprio corpo em uma marionete. Elas conseguem vencer Sasori no tempo limite, mas ele é poderoso demais para deixar que as coisas acabem em apenas 3 minutos.
Mesmo envenenada, Vovó Chiyo usa a última porção do antídoto em Sakura. Ridicularizando a situação de grande sensibilidade entre ambas, Sasori não perde tempo em suas investidas para acabar com a vida de Chiyo.
O Time Gai consegue sentir o resultado da violenta batalha de Sakura e Vovó Chiyo enquanto ainda lutam mortalmente contra suas cópias. No entanto, o Time de Gai está cansado, ao passo que suas cópias continuam iguais ao início. Como vencer uma batalha contra um oponente tão invencível?
Cansadas e com Vovó Chiyo agonizando com o veneno de Sasori, Sakura e Chiyo correm ao encontro de Naruto. O Time Gai também tem pressa em alcançar Naruto e Kakashi, mas este mostra toda a sua evolução.
Enfurecido pelo rumo das coisas, Naruto perde a cabeça e acaba sendo gradativamente coberto pelo Manto do Nove Caudas. Alertado anteriormente por Jiraiya, Kakashi precisa ser ágil para lidar com o perigoso Espírito da Raposa.
Vovó Chiyo está surpresa, ela não entende como um garoto pode se esforçar tanto para salvar alguém de outra Vila, alguém que um dia foi seu inimigo. Mas esse é o Naruto e seu poder misterioso de fazer amigos e lutar até o fim por eles. Agora é a vez dela, uma das mais poderosa ninjas da Vila Oculta da Areia, lutar até o fim por algo que ela acredita, lutar até o fim por Gaara e pela nova geração de ninjas que está nascendo.
O Retorno de Gaara e de todos os ninjas que foram ao seu resgate é triunfal, a Vila Oculta da Areia está vibrante. Mas neste momento de grande felicidade o silêncio do luto recai sobre a nova geração de ninjas seguido pelo difícil momento da despedida. É hora de Naruto e seus amigos voltarem para casa.
Naruto busca um novo integrante para completar o Time Kakashi, que estava com um membro a menos desde que Sasuke abandonou a vila.
Yamato é instruído por Tsunade, Jiraiya e Kakashi a como lidar com Naruto. Posteriormente, em particular, Tsunade pede que Yamato vigie Sai.
Yamato tenta conciliar o time Kakashi, sem sucesso até que este começasse a impor medo aos integrantes.
Yamato organiza as instruções para a missão do dia seguinte.
Yamato contata o espião, e descobre que ele é Kabuto. Porém este na verdade era um duplo-espião, e tenta matar Sasori quando Orochimaru chega. Yamato, revelado, chama seus subordinados de equipe, Naruto, Sakura e Sai.
Naruto fica furioso com Orochimaru, e liberta três caudas da Kyuubi sobre a forma de pele do demônio.
Sai inicia uma missão secreta, e parte para o lado da ponte onde está ocorrendo a luta entre Naruto e Orochimaru.
A luta entre Orochimaru e Naruto se inicia. Naruto com a pele do demônio de quatro caudas libera imenso poder, e ataques descomunais.
Orochimaru troca de pele novamente, e Sai se dirige a ele. Sakura pede chorando que Naruto pare com o que está fazendo, mas Naruto havia sido substituído pela Kyuubi, que a atacou e feriu-a seriamente no braço. Yamato aprisiona a Kyuubi.
É revelado que o Sai atacado era apenas um clone. O verdadeiro aparece e entrega a mensagem a Orochimaru.
Yamato explica a Naruto e Sakura os planos de Danzou: ele quer unir forças com Orochimaru para destruir a organização atual da Vila da Folha e se tornar Hokage, sendo aliado da Vila do Som.
Yamato explica o motivo de ter contado a Naruto que havia sido ele a machucar Sakura, e causar tanta destruição naquele local: convencê-lo de que Naruto é forte por si só, e não precisa da força da Kyuubi.
Yamato, Naruto e Sakura infiltram-se no esconderijo de Orochimaru. Usando as sementes rastreadoras, Yamato descobre a localização de Sai.
A equipe de Yamato adentra os aposentos de Sai, interrogam-no e levam-no para fora, preso por uma técnica de madeira.
Kabuto surge na superfície e liberta Sai. Entretanto, este muda de lado, e decide ajudar a equipe de Yamato, segurando Kabuto para que Yamato o prendesse com a técnica de madeira. Naruto e Sai, Sakura e Yamato, em duplas, procuram por Sasuke.
Sai termina o desenho do seu livro, e sorri verdadeiramente pela primeira vez. Orochimaru aparece, e com isto, todos se reúnem para confrontá-lo. Sai vai em busca de Sasuke.
Yamato conclui que a missão ultra secreta de Sai na verdade era matar Sasuke, e não servir de mensageiro. Enquanto isto, Sai tenta discretamente usar Ninpou • Choujuu Giga, para aprisionar Sasuke e levá-lo de volta à Konoha.
Sasuke mostra ter desfeito todos os laços de amizade, trocando-os pelo laço de ódio por seu irmão mais velho. Revela não ter matado Naruto anteriormente pelo mero capricho de não conseguir dar o prazer ao irmão de conseguir poder da mesma forma, e decide matar Naruto ali mesmo.
Yamato decide lutar a sério com Sasuke, mas este aborrece-se e decide usar um jutsu que terminaria com tudo, porém é impedido por Orochimaru e convencido por Yamato.
Naruto tem tido pesadelos com a liberação de energia da Kyuubi. Enquanto isso, na biblioteca, Sai lê um livro e quando Sakura o vê ela comenta que ele tem “um lado humano”.
Kakashi é liberado do hospital e começa o programa de treinamento de Naruto. Naruto descobre que ele tem um chakra no estilo do vento. Yamato ajuda configurando o campo de treinamento com seu jutsu especial. Naruto também descobre que ele pode usar seu jutsu Multi Shadow Clone para acelerar seu treinamento, já que qualquer que seja o clone, o usuário original aprende sobre a dispersão do clone. Naruto e sua massa de clones pegam uma folha e tentam cortá-la ao meio com o chakra do vento como o primeiro passo para criar seu novo jutsu.
Naruto e seus clones continuam trabalhando na manipulação da natureza dos chakras cortando as folhas. Depois de algumas dificuldades, Naruto se aproxima de Asuma, que também é um tipo de vento, e depois disso Asuma dá algumas dicas para o clone de Naruto. Naruto é posteriormente capaz de cortar uma folha ao meio. Asuma e Yamato saem com suas equipes em novas missões. É revelado que Asuma é o filho do Terceiro Hokage e que ele está em um relacionamento com Kurenai. Enquanto isso, em uma colina com vista para uma aldeia queimada, quatro figuras encapuzadas discutem o despertar do País do Fogo, eliminando a Vila da Folha.
Ainda não existe uma sinopse disponível.
Naruto, Sakura, Sai e Yamato partem para uma nova missão perto do Templo do Fogo. Quando a outra parte não aparece no ponto de encontro, a equipe se separa e Naruto se depara com um dos quatro túmulos escondidos que eles vieram proteger. Devido a um mal-entendido, ele luta contra um dos monges em treinamento do Templo do Fogo, Sora, que também usa técnicas baseadas no chakra do vento. Após a confusão, os monges e o Time Kakashi viajam para o Templo do Fogo, e Naruto o reconhece de seu pesadelo.
Tsunade suspeita que Danzou está planejando algo e pede uma investigação sobre ele. A equipe Kakashi, Chiriku e Sora notam os caixões se movendo por conta própria, mas não conseguem interceptá-los. Os caixões emergem em um penhasco, onde o líder do ninja inimigo ordena que seus subordinados lidem com seus inimigos. Os ninjas transformam a área em um labirinto de cânions rochosos e poços, cheios de armadilhas mortais. Os membros da equipe são separados uns dos outros e começam a enfrentar o inimigo. Yamato especula que o ninja pode ter orquestrado o roubo para atingir alguém de sua equipe.
A equipe Kakashi começa a enfrentar o inimigo shinobi. Yamato ilude seu oponente, Fudo, fingindo sua morte. Sora, não querendo procurar por Naruto, sai sozinho. De volta a Konoha, Danzo revela que ele está ciente de que ele está sendo vigiado pelo ANBU de Tsunade. Naruto luta contra Fūka, cujo beijo é fatal e mostra sua habilidade de usar terra, fogo, água e jutsus. Sai consegue escapar de seu atacante, Fuen, e depois salva Sakura de uma enorme aranha, se machucando no processo. Sora, em seguida, atinge o líder inimigo, Furido, e é revelado que ele era o alvo do grupo.
Furido insulta Sora até que Sora libera seus verdadeiros poderes, antes de informar a Sora que ele está planejando usar os quatro cadáveres para salvar a Terra do Fogo. Naruto continua sua luta com F ?ka e descobre que ela pode usar todos os cinco elementos. Faca consegue beijar Naruto e começa a drenar seu chakra. Percebendo que Naruto está com problemas de percepção extra-sensorial, Sora corre para resgatá-lo. Sakura, Sai e Yamato chegam para ajudar, mas são presos por Fudo e Fuen. Fāka drena o chakra de Naruto até que ela começa a desenhar o Nove-caudas, que é muito pouco natural para ela absorver com sucesso. A equipe inimiga recua quando Chiriku traz reforços.
A equipe de Asuma retorna de sua missão. A equipe Kakashi também retorna a Konoha, com Sora substituindo Sai no time. Naruto tenta mostrar Sora em torno de Konoha, mas Sora segue seu próprio caminho. Os insultos de Sora precipitam uma briga com Kiba e Choji, com Naruto e Rock Lee entrando. Shikamaru e Asuma param a luta. Mais tarde Asuma diz a Sora que ele conhecia o pai de Sora, que é revelado como um dos Guardiões envolvidos na tentativa de golpe. Ele também mostra Sora seu ataque de lâmina de chakra. Furido e os outros ladrões de corpos começam o ataque ao clã Kohaku.
Asuma supervisiona o treinamento dos chakras do vento de Naruto e Sora, e percebe que Sora, como Naruto, tem um chakra muito poderoso. Tsunade e Yamato aprendem com Chiriku que Sora foi inadvertidamente responsável por um incidente no qual o Templo de Fogo foi destruído. Mais tarde, Asuma dá a Sora uma garra feita dos mesmos materiais que suas lâminas de chakra. É revelado que Asuma matou o pai de Sora, Kazuma, que havia planejado matar o Hokage. Furido então se aproxima de Sora, dizendo-lhe que Asuma é responsável pela morte de seu pai e passando-lhe duas peças “rei” de um Shogi para Asuma. Danzo desaparece misteriosamente. Naruto se aproxima de um furioso Sora nos campos de treinamento, que facilmente joga uma kunai movida a chakra através de uma árvore e destrói a pedra atrás dela.
Danzou é trazido para interrogatório depois de ser pego se encontrando com um jovem ninja da chuva. Sora confronta Asuma e Asuma admite ter matado Kazuma. Ele ataca Asuma, seu braço mais uma vez assumindo uma forma demoníaca. Depois, Naruto se machuca enquanto protege Sora dos ataques de um indivíduo desconhecido, presumivelmente de Root. Furido então se aproxima de Sora, dizendo-lhe para matar Asuma e Hokage para vingar seu pai. Mais tarde, Naruto pega Sora indo atrás de Tsunade. Sora se retira quando Shizune e alguns outros ninjas chegam, mas Naruto o persegue. Naquele momento, uma misteriosa tempestade de raios atinge, cortando o poder de toda a aldeia.
Com Konoha na escuridão completa, a vila se esforça para se defender contra os quatro atacantes que selaram a vila inteira atrás de uma barreira. A aldeia inteira está em estado de emergência. Asuma, comandado por Tsunade para seguir Sora e Naruto, finalmente alcança-os. Asuma percebe que os quatro invasores planejam aniquilar toda a aldeia usando os poderes dos cadáveres que eles roubaram. A revelação choca Sora. Quando Asuma sai para ajudar a segurar os atacantes, ele instrui Naruto a continuar perseguindo Sora.
O ninja de Konoha luta contra os membros zumbis revividos do clã Kohaku. Os quatro Ninjas Guardiões, Seito, Tōu, Nauma e Kitane, também são revividos. Asuma percebe que eles estão planejando usar Limelight, um jutsu em que os quatro criam uma explosão de raio poderoso o suficiente para destruir Konoha. Asuma envia Sakura e Yamato após os outros três enquanto ele fica para trás para lutar contra Kitane, mas Fuen aborda Sakura e Fudo contra Yamato. Enquanto isso, Naruto alcança Sora, mas Sora foge em busca de Furido. Naruto tenta persegui-lo, mas é atacado por Fuuka. Logo depois, Sora chega a Furido, que admite ter planejado destruir Konoha.
Sora se recusa a deixar Furido destruir a vila apesar de seu rancor contra Asuma e o Hokage. Ele é espancado por Furido, que afirma que seu pai tinha uma falha semelhante. Asuma fica preso por Kitane em um campo de força de raios. Enquanto isso, Yamato e Sakura matam seus oponentes, e Shikamaru vai para o campo de batalha com um plano para derrotar os zumbis. Assim como ele coloca em movimento, no entanto, a barreira de Fuen cai e a técnica de reavivamento de Fudo termina, e os zumbis se transformam em pó.
Naruto deduz que o segredo de Fuuka consiste em trocar de corpo para usar cada elemento correspondente e que seu cabelo preserva sua juventude e corpo. Naruto danifica seu cabelo e leva uma vida própria dispensando o corpo, mas Naruto finalmente o mata com um Rasengan. Enquanto isso, Asuma consegue se libertar da barreira elétrica, alcançar Kitane e derrotá-lo em uma briga curta. Percebendo que Kitane não existe mais, e que seus outros três companheiros foram mortos, Furido faz com que os outros três guardiões ninjas desapareçam. Mas Furido tem um plano de backup, Sora.
Furido libera o selo de Sora e diz a verdade: Sora é um pseudo-Jinchuuriki. O chakra que vazou da Raposa de Nove Caudas quando atacou Konoha 15 anos e meio atrás foi colhido e implantado em Sora. Só então, Asuma chega ao local com Naruto. Asuma reconhece Furido e é revelado que ele é Kazuma, pai de Sora. Yamato, Sakura, Kiba, Lee, Ino, Choji e Shikamaru também aparecem. Enfurecido, Sora quer destruir tudo e se transforma na forma de três caudas do Nove-caudas. No entanto, Yamato é incapaz de contê-lo, porque ele não tem o colar do First nele.
O chakra do Nove-caudas sai do controle dentro de Sora, impedindo Naruto e os outros de subjugá-lo. Asuma e Kazuma retomam sua antiga batalha, enquanto Kazuma justifica suas ações com seu dever como um peão ao “Rei” do País do Fogo. Naruto é repetidamente derrubado em suas tentativas de conter Sora, e o chakra penetra nele e o transforma também. Yamato é incapaz de suprimir o chakra do Nove Caudas em ambos os Jinchūriki, sendo impedido por uma força externa desconhecida. A quarta cauda de Sora emerge, fazendo com que a capa do Nove-caudas envolva seu corpo. Ele ganha temporariamente sua própria consciência quando testemunha Naruto se esfaquear na perna e impedir com sucesso que a Capa do Nove Caudas original surja.
A luta entre Naruto e Sora continua. Asuma e Kazuma lutam. Sai chega, saindo do hospital e amarra Kazuma com uma cobra de tinta. Kazuma foge do jutsu de Sai e cobra Asuma, mas é morto. Naruto finalmente alcança Sora, que consegue liberar o chakra do Nove Caudas. Sora sai da aldeia para viajar pelo mundo. Asuma e Shikamaru jogam shogi e discutem quem é o rei de Konoha. Em outros lugares, dois membros da Akatsuki, Hidan e Kakuzu, aparecem perseguindo o Jinchūriki de Duas Caudas.
Asuma se desculpa no túmulo do Terceiro Hokage por não entender seus conselhos sobre o que é o “rei” do País do Fogo. No hospital, Naruto e Sai se recuperam, apesar do desejo de Naruto de retomar seu treinamento. Tsunade recebe um relatório de Kakashi que a Akatsuki está em movimento. Em outro lugar, Yugito Nii, o Jinchūriki de Duas Caudas, luta contra Hidan e Kakuzu e solta as Duas Caudas, mas é derrotado e capturado. Hidan e Kakuzu então voltam sua atenção para o País do Fogo para o próximo alvo.
Naruto avança para o próximo passo de seu treinamento, o corte de uma cachoeira. Hidan e Kakuzu chegam ao Templo do Fogo e lutam contra Chiriku, para obter a recompensa em sua cabeça. Depois de derrotá-lo, eles saem para reivindicar a recompensa e depois atacam o Nove Caudas Jinchūriki Naruto.
O segundo estágio do treinamento de Naruto continua, enquanto Tsunade envia vinte equipes compostas por quatro ninjas cada para lidar com os membros da Akatsuki no País do Fogo. Shikamaru sai com Asuma, Izumo e Kotetsu, enquanto Ino e Choji saem com Raido e Aoba. Depois de colocar um esforço considerável, Naruto limpa o segundo estágio de seu treinamento, mas desmaia de fome e exaustão quase imediatamente depois.
Asuma lamenta a morte de Chiriku, e percebe que Hidan e Kakuzu estão tentando reivindicar a recompensa em sua cabeça. Enquanto isso, Hidan e Kakuzu levam Chiriku para o pagamento. Enquanto isso, Kakashi mostra a Naruto qual será o verdadeiro objetivo de seu treinamento.
Kakashi revela que, embora ele saiba como executar Rasengan, ele não pode combinar seu próprio chakra baseado em relâmpago. Ele acrescenta que mesmo o Quarto Hokage, que criou o movimento, não poderia combinar seu chakra elementar com a técnica, mas que Naruto poderia ser capaz. Asuma envia notícias a outras equipes sobre a localização da Akatsuki e continua apesar de sua preocupação com a força da Akatsuki. Kakuzu vira o cadáver de Chiriku apesar das queixas de Hidan, e diz que ele é parceiro de Hidan porque ele não pode matá-lo. O estresse do treinamento faz com que Naruto seja envolvido no “Demon Fox’s Cloak” do Nine-tails, mas Yamato o suprime.
A equipe de Asuma chega à estação de recompensas e embosca Hidan. Izumo e Kotetsu atacam Hidan, mas são incapazes de matá-lo apesar de esfaquear seus órgãos vitais. Asuma diz a seus companheiros que se eles se retirarem, eles serão mortos e Konoha estará em perigo. Shikamaru percebe que Asuma está pensando em se sacrificar para ajudar a derrotar o inimigo, baseado no que ele sabe da estratégia de shogi de Asuma. Asuma começa a lutar contra Hidan, enquanto Shikamaru o distrai forçando-o a desviar de Shadow Sewing. Hidan corta Asuma na bochecha e entra em um círculo de sangue enquanto Asuma usa um jutsu para engolir Hidan em uma nuvem de cinzas. Asuma então incendeia a nuvem, supostamente matando Hidan.
O jutsu de fogo de Asuma atinge Hidan, mas para surpresa da equipe, Asuma também é queimado. Hidan revela sua habilidade: Ao ingerir o sangue de um oponente e ficar em um círculo ritual desenhado com sangue, a “maldição” o liga ao seu oponente e todo o dano infligido nele também é infligido ao oponente. Asuma corre para Hidan, mas cai depois que Hidan se esfaqueou na perna. Shikamaru percebe que Hidan precisa estar no círculo para que a maldição tenha efeito, e usa seu jutsu de posse de sombra para forçar Hidan a sair dele. Asuma se força a se levantar e decapita o contido Hidan.
A equipe Asuma continua sua batalha com Hiden e Kakuzu da Akatsuki.
Um telefonema do líder da Akatsuki obriga Hidan e Kakuzu a recuar, mas na esteira do resultado, nem todo mundo volta para Konoha vivo.
Enquanto Akatsuki discute os verdadeiros objetivos de sua organização, Naruto continua seu treinamento. Enquanto isso, Tsunade recebe a trágica notícia.
Toda Konoha lamenta a trágica perda de Asuma Sarutobi. Sabendo que Hidan e Kakuzu devem retornar, Shikamaru, Choji e Ino se preparam para se vingar da dupla, enquanto Kakashi assume a liderança temporária da equipe.
Com um planejamento cuidadoso, o grupo consegue encontrar e prender Hidan e Kakuzu. No entanto, as coisas parecem estar indo muito bem.
Quando Kakashi atinge Kakuzu através do coração, a batalha parece ter acabado. No entanto, quando Kakuzu não só sobrevive ao ataque, mas também consegue escapar da armadilha de Shikamaru, logo fica claro que a luta está apenas começando.
Enquanto Kakashi e os outros continuam lutando contra a dupla Akatsuki, Kakuzu revela que ele não tem um, mas cinco corações! Para matá-lo, é preciso tirar todos os cinco corações. Enquanto isso, Shikamaru decide desafiar Hidan sozinho e o afasta de seu parceiro.
Shikamaru continua sua luta com Hidan. Hidan consegue ferir Shikamaru e o amaldiçoa da mesma forma que fez com Asuma, mas quando Shikamaru sobrevive ao ataque de Hidan, Hidan percebe que algo não está certo.
Hidan cai na armadilha de Shikamaru, mas agora que Hidan está encurralado, ele pode encontrar uma maneira de derrotar a imortalidade de Hidan? Em outros lugares, as coisas estão parecendo sombrias para Kakashi, Choji e Ino, enquanto eles continuam lutando contra Kakuzu, mas uma unidade surpresa de apoio chega ao local para fornecer uma ajuda muito necessária.
Naruto desafia Kakuzu com sua nova técnica, o Rasen Shuriken, mas ele pode derrotar Kakuzu quando sua técnica ainda não está completa?
No rescaldo da batalha, as equipes 7 e 10 retornam a Konoha. Depois de examinar Naruto, Tsunade classifica oficialmente a nova técnica de Naruto como um Jutsu Proibido e avisa Kakashi para nunca deixá-lo usá-lo novamente. Qual é o terrível segredo do Rasen Shuriken que deixou Tsunade atordoada pelo seu poder? Enquanto isso, Orochimaru ordena que Kabuto procure uma mulher que o ajude a alcançar seu objetivo.
Enquanto Naruto se recupera de sua lesão, Kakashi se prepara para contar a ele as notícias sombrias sobre sua nova técnica. Enquanto isso, Sasuke treina secretamente e tem um encontro com uma jovem estranha.
Kakashi lidera Kiba, Hinata e Shino em uma missão para se infiltrar no covil de Orochimaru. Que horrores e armadilhas os esperam?
Kabuto e Yūkimaru viajam para um lago, onde Kabuto tenta extrair uma criatura misteriosa. Guren se separa de seus homens para encontrar Orochimaru, que tem Sasuke lutando contra um exército de Sound Ninja como treinamento. Sasuke derrota todos eles, mas declara que ele quer matar Itachi mais do que eles. Naruto continua seu treinamento invocando Gamakichi e Gamatatsu, mas ainda não entende o conceito de se conectar ao coração de outra pessoa. Kabuto e Yūkimaru chegam ao Hot Springs Village, onde Naruto e Jiraiya estão.
Naruto enfrenta dificuldades inesperadas enquanto treina com Gamakichi e Gamatatsu. Enquanto o grupo de Kakashi procura por Guren e sua gangue, Yukimaru parece desenvolver interesse em Naruto.
Kabuto atribui Guren para cuidar de Yukimaru. Guren não está muito feliz com a tarefa, e as coisas só pioram quando Yukimaru adoece em uma noite chuvosa. Em outro lugar, Kiba descobre o mistério de onde o apito está vindo, e Tsunade envia assistência para Kakashi e Team 8.
Enquanto Naruto continua seu treinamento com Gamakichi e Gamatatsu, Yamato, Sakura e Sai se preparam para sair e fazer o back-up do grupo de Kakashi. Enquanto Guren e sua gangue se preparam para interceptar o grupo de Kakashi, Yukimaru se preocupa com sua segurança e lhe dá um charme na esperança de um retorno seguro.
Enquanto Naruto continua praticando um ataque combo com Gamatatsu, Kakashi, Kiba, Hinata e Shino têm um encontro com a gangue de Guren. Kakashi e o Time 8 serão capazes de derrotar esses estranhos inimigos?
Em Konoha, Tsunade descobre que eles têm um inimigo usando Crystal Style. Enquanto em sua missão com o Time Kakashi, Naruto encontra Yūkimaru mais uma vez e fala com ele. Lava Guren colocou uma gigantesca Prisão de Crist fridge sobre o bosque que acom reducedamentos. Guren então prepara seis Crystal Clones e ataca o Time Kurenai com eles. Hinata derrota um clone, mas é preso em uma prisão de cristal por outro. Equipe Kakashi atinge as fronteiras da prisão gigante e Naruto usa seu novo Jutsu com Gamatatsu para abrir caminho.
Naruto quebra com sucesso o labirinto de cristal com seu novo jutsu e ele e o resto do Time Kakashi vão até Kakashi, Kiba e Shino, e resgatam Hinata também. Enquanto isso, Kabuto, Guren, Yukimaru e Gozu vão para o lago onde Kabuto e Yukimaru foram antes. O que poderia estar no lago que Orochimaru quer?
Yūkimaru invoca o Três Caudas e imobiliza enquanto Guren tenta capturá-lo. Consegue se libertar e atacar. Kakashi diz a Naruto para investigar o lago, enquanto eles encontram Rinji e os outros. Rinji e seus homens preparam uma emboscada, mas Hinata, Sakura e Sai chegam para evitá-lo. Naruto convoca Gamakichi e Gamatatsu e se aproxima do Três-Caudas, onde eles vêem Yūkimaru e aprendem sobre sua fidelidade a Guren. Tentando salvar Guren, Yūkimaru tenta reprimir as Três Caudas mais uma vez, antes de conseguir escapar com ela.
Guren fica inconsciente e revive seu passado enquanto Naruto é pego em uma ilusão sobre Sasuke. Depois que Kakashi o encontra, as equipes Kakashi e Kurenai concluem que a neblina ao redor delas faz com que Genjutsu seja cortesia das Três Caudas. Depois que Guren acorda, Yūkimaru sofre outra febre e desmaia. Tsunade ouve o Três Caudas e manda Shizune, Ino, Tenten e Lee irem selá-lo antes que a Akatsuki o faça. Naruto e Sakura falam sobre a casa que as pessoas devem retornar antes de Naruto se dirigir para encontrar Yūkimaru.
Naruto encontra Guren enquanto tenta encontrar Yūkimaru. Yamato e Kakashi encontram Naruto e o trazem de volta ao grupo. Kabuto diz a Guren que Yūkimaru é apenas uma ferramenta para controlar o Três-Caudas, o que perturba Guren. Enquanto isso, Shizune, Ino, Tenten e Lee se encontram com a equipe e dizem que sua nova missão é resgatar Yūkimaru e capturar o Três-Caudas antes que o grupo de Orochimaru possa capturá-lo.
Shizune, Ino, Lee e Tenten chegam e Kakashi, Shizune e Yamato discutem sobre uma estratégia para selar o Sanbi e resgatar Yukimaru. Enquanto isso, Kabuto e Rinji notam os cuidados de Guren por Yukimaru e ficam preocupados.
A unidade de selagem prepara a barreira de selamento e as outras duas equipes vão para a batalha com Guren e seus capangas. Kakashi, Naruto e Sai protelam Guren e Gozu enquanto Shino se prepara para ir contra o estilo de cristal de Guren. Enquanto isso, Lee vai contra os outros capangas de Guren e fica preso em sua cortina de fumaça. Lee pode encontrar uma maneira de derrotá-los?
Depois que Shino termina de preparar seus insetos, ele vai contra o estilo de cristal de Guren. Em outro lugar, enquanto Shizune, Sakura, Ino e Hinata estão trazendo a barreira de vedação para o Sanbi, eles estão sendo vigiados por Tobi e Rinji.
Kabuto planeja quebrar a barreira de selagem de quatro cantos de Leaf, usando o poder de Yukimaru e fazendo com que a besta de três caudas caia em fúria.
Yūkimaru vacila e o Três-Caudas fere Guren. Rinji diz a Yūkimaru para suprimir a besta para salvá-la, mas ele é incapaz de fazê-lo. Guren deixa sua posição e protege Yūkimaru com um escudo de estilo de cristal. Naruto sai para encontrar Yūkimaru, mas acaba lutando com o Três-Caudas com Guren. Apesar de seus esforços para derrotá-lo, a besta domina os dois e, em seguida, passa a engoli-los. Enquanto isso, Kakashi, Shino e Sai encontram Yūkimaru inconscientes e fogem com ele, deixando Kabuto frustrado.
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Guren tenta atacar Naruto dentro do Três-Caudas, mas, em seu estado enfraquecido, é incapaz de fazê-lo e desmaia. Enquanto isso, Kakashi diz a Sakura e Ino para curar Yūkimaru enquanto ele, Shizune, Kiba, Sai e Hinata procuram por Naruto. Naruto e Guren logo encontram uma horda de mini-caudas que tentam atacá-los, mas eles evitam e começam a discutir sobre Yūkimaru. Enquanto Yūkimaru acorda, Naruto invoca um grupo de Clones das Sombras para procurar uma saída do estômago da besta. Em outro lugar, Kabuto dá Maldição aos homens de Rinji.
A Equipe de Selagem se preparou para começar a selar o Três-Caudas e dizer a Sai para levar Yūkimaru a algum lugar seguro, mas ele é atacado pelos homens de Kabuto. Enquanto isso, Kabuto prepara seus planos, enquanto Lee, Tenten e Kiba também são atacados. Rinji encontra seus homens e os converte de volta para o seu lado, ordenando que eles ataquem a Equipe de Selagem; Eles são parados por Kakashi, Yamato e Shino. Rinji então faz Yūkimaru comer as pílulas para controlar o Três-Caudas, sobre o qual Naruto e Guren aprendem.
Katsuyu chega para ajudar a equipe de selamento com a barreira de vedação. Naruto e Guren chegam para salvar Yukimaru de Rinji, mas depois de Guren e Yukimaru terem uma breve discussão, Rinji revela a verdade sobre Guren para Yukimaru na esperança de que ele faça o Sanbi enlouquecer. Qual será a reação de Yukimaru quando ele descobrir que Guren matou sua mãe?
A equipe de selamento continua seus esforços para selar o Sanbi, enquanto Kakashi e os outros enfrentam um monstro fundido por Kigiri, Nurari e Kihou. Kabuto revela os planos de Orochimaru envolvendo o Sanbi e ele e Naruto começam a lutar. Enquanto protege Yukimaru, Guren luta contra o verdadeiro Rinji, que foi ressuscitado por Kabuto. Quando Guren sacrifica sua vida para salvar Yukimaru, os poderes de Yukimaru entram em pleno vigor. Agora, a fim de proteger Yukimaru, Naruto se prepara para ir contra o Sanbi furioso.
A batalha pelo Sanbi chega ao fim, pois nem o ninja de Konoha nem Orochimaru conseguem obtê-lo. Tsunade classifica a missão de pegar o Sanbi como um fracasso, pois é muito perigoso de realizar. Enquanto Naruto e os outros se preparam para voltar para casa, Yukimaru desaparece. Sem o conhecimento de todos, Akatsuki está à espera, e eles têm seus próprios planos para o Sanbi.
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After failing to bring back Sasuke, the Leaf ninja start heading back to the Hidden Leaf Village. Tsunade, however, sends Katsuyu to inform them that the barrier of Mount Katsunagi of the Tsuchigumo Clan, which holds a powerful forbidden jutsu, is broken. While Kakashi and Team 8 head back to the Leaf Village, Team 7, lead by Yamato, must check out what events are taking place.
Naruto, Sai, and Yamato escort Hotaru to the hidden village of the Tsuchigumo Clan. Upon arriving, however, the villagers don’t seem so happy to see Hotaru. Elsewhere, after Utakata reflects upon the time he spent with her, he comes face to face with Akaboshi and his group.
As Naruto heads back to the Tsuchigumo Clan village, Akaboshi and his group find Hotaru with the help of Hotaru’s uncle. Hotaru manages to escape but the ninja bandits surround her in the forest. Utakata comes to her aid and manages to take her and escape from the ninja bandits. Akaboshi and his group are about to chase after them until their boss arrives and reveals to them that Utakata is in the Hidden Mist Village’s Bingo Book.
Naruto, Sai, and Yamato arrive to save Hotaru and Utakata from the attacking ninja who they discover are Anbu from the Hidden Mist Village. Yamato attempts to negotiate alone with the head of the Mist Anbu, Tsurugi, and after their discussion, Tsurugi talks to Utakata alone. Tsurugi attempts to convince Utakata to return to the Hidden Mist Village but the latter refuses and remembers the horrible pain he suffered at the hands of his former master.
Naruto and his team, along with Hotaru and Utakata, return to Mount Katsuragi to plan their next move. Tonbei reveals a way to remove the forbidden jutsu from Hotaru’s body which would result in the jutsu losing it’s power. Hotaru states that if a man named Shiranami returned, the clan would be restored. Naruto decides to look for Shiranami within two days. Little do they know, the man they are looking for is actually the one after the forbidden jutsu. Meanwhile, Utakata wonders if Tsurugi spoke the truth about his master.
Naruto manages to find Shiranami’s location but he discovers that the Shiranami he found was actually the ninja bandits disguised as him. Hotaru finds the real Shiranami where the latter convinces Hotaru not to have the forbidden jutsu removed, and takes her back to the Tsuchigumo Village. After Naruto is saved by Utakata from the ninja bandits, the two return to the Tsuchigumo Village, where they find that Shiranami has everyone in the village under his control.
While the rest of Team Kakashi holds back the possessed villagers and the ninja bandits, Naruto and Utakata go to save Hotaru. When they find her, they discover that Shiranami has activated the jutsu and Hotaru is also under Shiranami’s control. Can Naruto and Utakata stop Shiranami and save Hotaru before the forbidden jutsu is fully charged?
After the peformance of the forbidden jutsu, Hotaru is horrified to see the damage the jutsu has done. Shiranami then notices the forbidden jutsu overflowing with chakra and the fact that it would destroy itself along with Hotaru. While Naruto chases the fleeing Shiranami, Utakata tries to save Hotaru using the hidden power within him. Can Utakata save Hotaru?
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