O capitão Flint tenta conter um motim no Walrus. John Silver se disfarça de cozinheiro e é aceito na tripulação. Eleanor tenta manter a ordem em Nova Providência.
Silver e Max se escondem em um bordel enquanto os adversários de Flint procuram o arquivo perdido do capitão. Flint revela a identidade do ladrão.
Flint pede a ajuda de outro capitão para encontrar os destroços do galeão espanhol. Silver e Billy Bones tentam identificar os outros rebeldes.
A tripulação aderna o casco do Walrus, e Silver avisa o capitão Flint sobre a lealdade questionável de Billy. Eleanor tenta fechar um acordo para obter canhões.
O Walrus persegue o Andrômaca em alto-mar. Eleanor enfrenta uma revolta em Nova Providência. Rackham e Vane assumem o controle do bordel.
A caça ao Andromache se torna uma ação cara demais. Enquanto isso, Elanor precisa a ajuda de Silver, ao mesmo tempo em que Billy acredita que Gates deve confrontar Flint. Para completar, Bonny toma partido.
Silver é acusado de roubo, Flint precisa dar explicações sobre o desaparecimento de Billy, e Max assume a gerência do bordel.
Silver revela seu segredo a Flint, e a caça pelo Urca de Lima tem início. Rackham é chantageado pelo seu passado. Vane retorna com uma nova tripulação.
Flint e Silver são julgados por seus crimes, Vane comemora sua nova função no forte, e Eleanor enfrenta uma ameaça ao seu domínio em Nassau.
Para colocar seu plano em ação, Flint oferece conselhos a Dufresne. Silver tenta se enturmar fazendo fofocas bombásticas. Meeks pede um favor a Eleanor.
Flint retorna para Nassau e encontra um problema. Rackham tenta salvar sua reputação. Vane se depara com uma surpresa.
Vane descobre a verdade sobre a carga especial de Low e recebe um aviso de Flint. Eleanor tem dificuldades para tomar uma decisão sobre o forte.
Miranda tenta negociar a paz na ilha. Flint mantém seu ataque contra o forte, e Vane precisa resolver o problema pessoalmente.
Eleanor faz o que pode para intermediar a paz, mas recebe um ultimato. Bonny perde o controle e faz algo impensável.
Billy demonstra ter mudado. Notícias desanimadoras causam um racha entre Flint e Silver. Eleanor e Vane se enfrentam por Abigail.
Flint e Miranda se preparam para negociar com o lorde Ashe. Silver tem uma conversa esclarecedora. Vane passa dos limites e força Eleanor a enfrentá-lo.
Eleanor revela seu lado cruel. Flint e Miranda precisam enfrentar seus passados. Anne revela suas intenções a Jack.
Uma improvável dupla aparece para ajudar o capitão Flint. A tripulação de Vane toma uma decisão que promete mudar a vida de Silver.
Enquanto Rackham adota medidas drásticas para reconstruir o forte, o Walrus é atraído para uma armadilha e um antigo mentor retorna a Nassau.
A tripulação do Walrus enfrenta uma forte tempestade. Enquanto isso, Rogers e Eleanor consideram uma parceria e Bonny e Max temem pelo futuro.
Flint exige demais de Silver em alto mar. Rackham toma as rédeas da situação quando Nassau está prestes a sofrer uma invasão.
A civilização retorna a Nassau e a cabeça de Vane é colocada a prêmio. Flint, Silver e Billy encontram um novo inimigo. Rackham se posiciona contra a tripulação.
Flint faz uma oferta ousada à rainha para tentar proteger seus homens. Max aproveita uma oportunidade. Eleanor e Rogers enfrentam uma nova ameaça.
Silver confidencia a Madi o que acha a respeito de Flint. Rackham encontra um ponto fraco na estratégia de Rogers.
Flint sugere um plano para recuperar Nassau. Silver transmite uma poderosa mensagem de recrutamento em nome de Flint.
A intuição de Eleanor fala mais alto, e ela alerta Hornigold. Quando a caravana do governador é atacada, Max conclui que há um traidor entre eles.
Enquanto Flint e Silver colocam em prática um plano arriscado contra Hornigold, Billy tenta difamar Eleanor e Teach recebe notícias de Nassau.
Flint lidera um exército em terra firme enquanto Rackham e Bonny interceptam uma frota bastante familiar. Silver dá a Dobbs a chance de se redimir. Nasce uma lenda.
Cada vez mais perto do porto e com o forte à vista, Flint e sua tripulação se preparam para tomar Nassau. Mas uma ameaça oculta logo frustra seus planos.
Silver reconhece seu captor por causa das histórias de Teach. Flint e seus homens tomam a fazenda, mas se surpreendem quando os escravos recusam a liberdade.
Um espião de Berringer informa sobre o encontro de Max e Silver. Flint encontra Silver no último segundo. Teach e seus homens perseguem o navio do governador.
Anne lidera os piratas aprisionados no navio do governador em um plano de fuga arriscado. Para encerrar a batalha, Eleanor faz uma oferta tentadora a Flint.
Eleanor envia um mensageiro ao navio do governador para repassar instruções especiais. Silver hesita na hora de matar Billy.
Silver entrega Billy aos ex-escravos em troca de uma aliança. Seguindo rumo ao forte, Eleanor, Flint e Madi se tornam alvos fáceis.
Na Filadélfia, Rackham pede ajuda ao avô de Eleanor. O governador oferece um acordo a Flint e Silver com a intenção de separá-los.
Silver surpreende Flint ao usar o tesouro para negociar a soltura de Madi. Madame Guthrie sugere um casamento estratégico a Max.
Os homens de Silver alcançam Flint e o tesouro. Um navegador indefeso leva a tripulação de Rackham à Ilha do Esqueleto. Um ataque preventivo é lançado.
Rackham chega à Ilha do Esqueleto e concorda em ajudar a resgatar Madi e capturar o governador. Silver encontra uma forma de conter a fome de Flint pela guerra.
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