Cláudio (João Miguel), Orlando (Felipe Camargo) e Leonardo Villas-Bôas (Caio Blat) alistam-se na expedição Roncador-Xingu e 1943, a fim de desbravar o até então desconhecido oeste brasileiro. Liderando a expedição, os três irmãos se encantam com a riqueza cultural indígena ao mesmo tempo em que começam a perceber que o contato com os brancos pode significar grande perigo para a cultura e para a saúde das tribos.
Em meio às matas e rios, eles se deparam pela primeira vez com índios da região. No lugar do enfrentamento visado pelas autoridades e por posseiros, desejosos de trazer o chamado progresso à região, escolheram o diálogo e convívio pacífico, buscando entender a língua, os costumes e a relação deles com a natureza.
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