A série é livremente inspirada no clássico conto de fadas, exceto que se passa nos dias de hoje, daí o nome da série. As histórias contêm a chave do mistério que envolve uma mulher e seu filho que ela deu para adoção dez anos antes em uma cidade chamada Storybrooke, Maine em New England. Essa cidade é na verdade um mundo paralelo no qual personagens de contos de fadas parecem com pessoas normais e não lembram sua verdadeira identidade ou qualquer coisa sobre a sua vida verdadeira
No primeiro episódio da série somos apresentados a Emma Swan, uma mulher que trabalha encontrando pessoas que não querem ser encontradas. Após uma de suas “missões” ela volta para casa, sendo surpreendida por Henry, seu filho que foi adotado 10 anos antes. O garoto conta a Emma uma história fantástica sobre Storybrooke, cidade em que ele vive. Segundo Henry, todos que ali moram são personagens de contos de fadas, que sofreram uma maldição e agora não se lembram do passado, apenas vivem sem seus finais felizes. Sem acreditar na história, Emma o leva de volta à pequena cidade do Maine, para devolvê-lo à sua mãe de criação. Porém, a personagem é atraída tanto pelo estranho garoto quanto pela cidade peculiar. Preocupada com o futuro de Henry, ela decide ficar na cidade por um tempo, ao mesmo tempo em que começa a acreditar que Storybrooke possui mais segredos do que o normal.
Regina tenta forçar Emma a deixar Storybrooke, saindo da vida de Henry de uma vez por todas. Enquanto isso, acompanhamos como a Rainha Má liberou a maldição em todo o mundo dos contos de fadas.
Mary Margareth visita o desconhecido em coma a pedido de Emma, lendo uma história para o rapaz. Ela acaba ficando abismada com o resultado dessa leitura. Já no mundo de fantasias, acompanhamos a história de Branca de Neve e do Príncipe Encantado, já que veremos como eles se conheceram.
mma ajuda uma mulher grávida a escapar de Mr. Gold. No mundo encantado, Cinderela comete um erro terrível ao firmar um acordo com o maldoso Rumplestiltskin.
Henry se coloca em perigo quando explora uma mina abandonada, que ele acredita ser o caminho para o mundo dos contos de fadas. Enquanto isso, o Grilo Falante não quer continuar com o legado de trabalho da família.
David precisa fazer a escolha entre Mary Margareth ou Kathryn. Ao mesmo tempo, no mundo dos contos de fadas, a vida do Príncipe Encantado também muda radicalmente.
Alguém em Storybrooke morre enquanto outro começa a relembrar seu passado no mundo dos contos de fadas. Enquanto isso, a Rainha Má tenta encontrar um assassino para matar a Branca de Neve.
Emma concorre para um cargo público, enquanto Mr. Gold e Regina tomam lados opostos nesta eleição. No mundo dos contos de fadas, Rumplestiltskin tenta desesperadamente encontrar uma maneira de manter seu filho longe de uma guerra fútil.
Emma tenta ajudar dois irmãos sem-teto a encontrar seu pai, antes que eles sejam separados e colocados para adoção. Enquanto isso, no mundo mágico, a Rainha Má força João e Maria a roubar alho da bruxa cega.
A chegada de um estranho à cidade aguça as suspeitas de Emma e Regina, ao mesmo tempo que sentimentos não correspondidos parecem ficar no meio de Mary Margaret e David. Enquanto isso, a Branca de Neve fica com o coração partido quando descobre que o casamento entre o Príncipe Encantado e a filha do Rei Midas se aproxima.
Sidney pede a Emma que se junte à sua busca por evidências, na tentativa de revelar a extensão da influência e corrupção de Regina contra as pessoas de Storybrooke. Ao mesmo tempo, David e Mary Margaret continuam a se encontrar às escondidas. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas, o Rei Leopold ganha três desejos de um gênio, porém precisa ser cuidadoso com aquilo que vai pedir.
A casa de Mr. Gold é roubada e, para que ele não busque justiça com suas próprias mãos, Emma fica encarregada de observar o personagem. Enquanto isso, Mary Margaret, Ruby e Ashley planejam uma saída noturna, comemorando assim o Dia dos Namorados. Já no mundo dos contos de fadas, Belle sacrifica sua liberdade para salvar sua cidade, que está no caminho de uma guerra entre ogros.
David finalmente conta a Kathrin sobre seu romance secreto com Mary Margaret, tentando assim sair de seu casamento falido. No mundo de fantasias, o Príncipe Encantado interrompe sua busca pela Branca de Neve para ajudar Abigail a encontrar algo que ela perdeu.
Mary Margaret e Leroy formam uma improvável aliança para ajudar as freiras de Storybrooke a vender velas no festival Miner Day, mas ela se pergunta se Leroy será capaz de manter uma promessa. Enquanto isso, Emma investiga o desaparecimento da esposa de David, Kathryn. No mundo dos contos de fadas, Grumpy está apaixonado por uma fada desastrada.
Uma abatida Ruby é demitida da lanchonete, mas Emma a contrata como sua assistente, esperando que elas possam encontrar um plano de carreira mais adequado. Enquanto isso, Emma questiona David sobre o desaparecimento de Kathryn. E no mundo de contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho quer fugir com seu verdadeiro amor, mas um lobo faz os moradores da vila prisioneiros em suas próprias casas.
Mary Margaret pede a ajuda legal de Mr. Gold quando Emma precisa prendê-la pelo assassinato de Kathryn. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas, o Príncipe Encantado espera impedir os planos de assassinar a Rainha Má da Branca de Neve, antes que seja tarde demais.
o episódio inspirado em “Alice no País das Maravilhas”, Emma é sequestrada por um homem mentalmente instável e com uma obsessão por chapéus. Enquanto isso, a Rainha Má contrata um mágico para roubar algo da Rainha de Copas.
Emma trabalha para provar a inocência de Mary Margaret no assassinato de Kathryn. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas, Regina precisa escolher entre casar por amor e felicidade – desafiando sua mãe – ou por dinheiro e privilégio. O motivo do ódio da Rainha Má por Branca de Neve é revelado.
Sr. Gold vai tentar descobrir a verdadeira identidade de August, Emma vai confrontar Regina sobre o envolvimento dela no desaparecimento de Kathryn, e David vai tentar se desculpar e tentar se reconciliar com Mary Margaret. Já no mundo do conto de fadas, vemos Rumplestiltskin concordando em agir conforme foi mandado e fazer o que for necessário para que seu filho encontre uma maneira dele abrir mão de seus poderes e voltar a ser o homem amável que era antes.
August explica a Emma como derrotar Regina e conseguir a guarda de Henry. Enquanto isso, Regina arquiteta um plano para seduzir David, uma vez que Mary Margaret está de volta ao trabalho. No mundo dos contos de fadas, um plano para salvar a vida da filha de Branca de Neve e do Príncipe Encantado é arquitetado e se desenrola com a ajuda de Gepeto, que busca também a salvação do próprio filho.
Henry implora a Emma para que ela fique em Storybrooke e continue sua jornada como a salvadora dos habitantes do mundo fadas. Enquanto Isso, Regina arma um plano que poderia livrá-la de Emma para sempre. Já no mundo de conto de fadas, Branca de Neve pede a ajuda de seus amigos no ataque à Bruxa Má e na tentativa de salvar a vida do Príncipe Encantado.
Emma e Regina juntam forças para descobrir uma forma de salvar a vida de Henry. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas, o Príncipe Encantado tenta escapar das garras da Rainha Má para retornar aos braços da Branca de Neve. Porém, ele não sabe que a sua amada já mordeu a maçã envenenada.
A maldição foi quebrada em Storybrooke, o que fez com que os personagens ali presos se lembrassem de seus passados. Entretanto, eles não foram transportados para o mundo de onde vieram. Para piorar a situação, Rumplestiltskin trouxe a magia para a cidade, tentando assim ganhar vantagem sobre Regina. No mundo dos contos de fadas a magia tem o seu lugar, mas no nosso mundo as consequências são nefastas. De volta ao mundo mágico, o príncipe Phillip acorda Aurora, a Bela Adormecida, mas descobre que ele e sua companheira de viagem, a Mulan, enfrentarão um perigo mortal.
Enquanto Regina continua a buscar uma forma de reconquistar seus poderes mágicos, David segue na procura do paradeiro de Mary Margaret e Emma. Ao mesmo tempo, os sete anões descobrem o que acontece quando qualquer um dos habitantes tenta sair dos limites da cidade de Storybrooke. Enquanto isso, no mundo do conto de fadas, o casamento com o Rei Leopold se aproxima, o que faz com que Regina seja procurada por um homem de magia que promete ajudá-la a ser feliz e, finalmente, se livrar das garras de sua mãe Cora.
Emma e Mary Margaret tentam encontrar um portal que possa levá-las de volta a Storybrooke. Enquanto isso, Henry tenta falar com Jefferson, na tentativa de convencê-lo a se reunir com a filha. No mundo dos contos de fadas, o Rei George envenena a Branca de Neve na véspera do encontro com a mãe do Príncipe Encantado.
O desgosto de Bela a respeito da busca contínua de Gold por poder chega ao limite e ela ameaça deixá-lo. Mais tarde, a garota se encontra com um antigo conhecido. Enquanto isso, os anões pegam seus machados e tentam encontrar pó mágico na mina de Storybrooke. De volta ao mundo dos contos de fadas, Rumplestiltskin tenta salvar sua esposa, Milah, de ser sequestrada por um bando de piratas.
Conforme Regina tenta evitar o uso da magia para ganhar a confiança de Henry, ela começa a procurar um fantasma de seu passado. Além disso, a Rainha Má precisa lutar para aprender mais sobre magia negra. Enquanto isso, Mary Margaret e Emma encontram um sobrevivente do massacre dos Ogros.
Emma segue o Capitão Gancho até o pé de feijão na esperança de encontrar a bússola mágica. Enquanto isso, um colega ladrão quer fazer de Emma uma “mulher honesta.
O medo de Ruby de se transformar em loba é confirmado quando ela se torna a principal suspeita de um assassinato violento. Mais tarde, Leroy encontra tesouro na mina de Storybrooke, algo que pode ajudar Emma e Mary Margaret.
Cora faz tudo o que está ao seu alcance para roubar a bússola de Mary Margaret e Emma, para assim seguir rumo a Storybrooke. Enquanto isso, para proteger Henry do perigo, Regina e Gold colocam a vida de David em risco na tentativa de criar um contato entre ele e Mary. O objetivo é revelar uma informação vital que pode ajudar mãe e filha a retornarem via portal para a cidade do Maine.
Hook e Cora lutam com Emma e Mary Margaret em uma corrida pela bússola. Enquanto isso, Gold e Regina planejam matar qualquer um que passe pelo portal.
Regina é acusada de assassinar um personagem querido do mundo dos contos de fadas, porém Emma é a única que acredita que ela é inocente. No flashback para o mundo de conto de fadas, Charming e Snow planejam a execução pública da Rainha Má para livrar sua terra desta terrível tirania.
Gold encontra uma cobaia pouco cooperativa para testar se o feitiço que ele criou permitirá a sua passagem pela fronteira de Storybrooke sem que ele perca a memória. Assim, ele pode ir atrás de seu filho, Bae. Ao mesmo tempo, Belle se depara com um vingativo Hook no píer da cidade, cujo principal objetivo é acabar com Rumplestiltskin. Enquanto isso, Mary e David buscam por um lugar mais espaçoso para viver. No mundo do conto de fadas do passado, Belle conhece Mulan e as duas saem em busca do monstro Yaoguai, responsável por devastar diversas terras.
O Dr. Whale recebe duas tarefas: tratar dos ferimentos de Hook e realizar uma cirurgia em um estranho que sofreu um acidente de carro na entrada de Storybrooke. Entretanto, algumas pessoas da cidade temem que o forasteiro tenha visto a mágica, algo que exporia suas verdadeiras identidades para o mundo, portanto, deixá-lo morrer seria a melhor solução. Enquanto isso, Gold tenta se aproximar da desanimada Belle, ao mesmo tempo em que Cora quer se reunir com Regina. No passado, Victor quer desesperadamente provar para o pai desapontado que ele pode, de fato, trazer os mortos de volta à vida.
Raptado e trazido para Storybrooke por Cora, o gigante Anton libera sua ira contra a cidade quando um caso de identidade trocada faz com que ele tente acertar uma velha rixa com David. Enquanto isso, Gold, Emma e Henry tentam sair de Storybrooke, na esperança de manter as memórias intactas ao cruzar a linha da cidade. Eles vão em busca de Bae, ao mesmo tempo em que Greg questiona Bela sobre o que a garota viu no dia do acidente de carro. Já no mundo dos contos de fadas do passado, Anton desce o pé de feijão para ajudar alguns humanos, cujas intenções não parecem nada nobres.
Emma, Gold e Henry estão em Nova York e procuram por Bae, enquanto Cora, Regina e Hook tentam encontrar um dos bens mais preciosos de Rumplestiltskin. No mundo dos contos de fadas do passado, Rumple percebe qual é seu destino durante a guerra contra os ogros.
Mary descobre o plano de Regina e Cora para encontrar e possuir a adaga de Rumpelstiltskin, enquanto ele continua em Nova York para se reunir ao filho Bae. Exatamente por isso, Mary se junta a David e a Madre Superiora para encontrar o objeto antes que seja tarde demais. No entanto, Hook arquiteta um plano para se livrar de Gold. Nos flashbacks para o mundo mágico, vemos que a Fada Azul oferece à jovem Branca de Neve um encantamento pouco convencional capaz de ajudá-la a salvar a mãe da morte.
O desejo de Cora de livrar-se de Rumplestiltskin, para tomar o lugar dele como o detentor das trevas, fica mais perto de se tornar realidade, quando ela e Regina tentam derrotar Gold, que está morrendo. Nessa situação, Mary Margaret se vê, mais uma vez, tentada pela magia negra. Nos flashbacks para o passado, veremos que Rumplestiltskin concorda em oferecer seus serviços para a jovem Cora, por um preço, quando o Rei exige que ela mostre que não está blefando em sua enganação de transformar palha em ouro.
Emma, David e Gold tentam proteger Mary Margaret de Regina, que quer se vingar e que tornou sua missão matar Mary; Henry, chateado com todas as brigas, bola um plano para acabar com a magia”. No flashback, Regina descobre que um pai e um filho, de alguma maneira, conseguiram entrar na supostamente indetectável cidade em que ela e os personagens dos contos de fadas convivem como o efeito da maldição feita 28 anos atrás.
Mary Margaret sai para caminhar sozinha, enquanto tenta se reconciliar consigo mesma depois do que fez com Cora e, nessa caminhada, termina encontrando, sem querer, August, que tem vivido escondido dos outros e está com seu corpo completamente feito de madeira — e envergonhado do que fez em sua vida. Enquanto isso, Emma fica chocada quando descobre que Neal convidou sua noiva, Tamara, para vir a Storybrooke. No flashback para a época da maldição, August conhece um homem mágico (convidado especial Tzi Ma) que pode evitar que ele volte a ser de madeira — mas isso vem com um alto preço.
Gold pede a ajuda de David para lidar com Belle e sua nova personalidade trazida pela maldição, na tentativa de fazer com que ela o ame novamente. Enquanto isso, Anton revela que a plantação de feijões mágicos começou a crescer e possivelmente poderá transportar todos para casa. Isso faz com que Emma fique na dúvida entre viver no mundo dos contos de fadas ou ficar no nosso mundo. No flashback para a terra mágica, Rumplestiltskin força Belle a acompanhá-lo na caçada a um ladrão, alguém que ela havia libertado anteriormente por compaixão.
Com a ajuda de Hook, Regina tenta colocar um plano em movimento que irá ajudá-la a levar Henry para a Terra dos Contos de Fadas. No entanto, o plano gira ao redor de um dispositivo de segurança que foi plantado em paralelo à maldição e que, se acionado, pode apagar Storybrooke do mapa – matando todos os seus habitantes. Ao mesmo tempo, a suspeita de Emma com relação a Tamara cresce ainda mais. No flashback para o reino encantado, a Rainha Má pede a Rumplestiltskin que a transforme em uma camponesa irreconhecível para matar Snow White, ganhando assim o respeito e reconhecimento de seus súditos.
Emma, Mary Margaret e David saem em busca de Regina quando descobrem que ela sumiu junto com os feijões mágicos. No entanto, apesar dos protestos de Neal, Emma ainda acredita que Tamara tem algo a ver com o desaparecimento da Rainha. Ao mesmo tempo, Gold contempla a ideia de contar a verdade para Lacey a respeito de sua habilidade em conjurar magia. De volta ao passado, Rumplestiltskin abandona o filho e o deixa viajar sozinho através de um portal, o que leva Bae a desembarcar na Londres do século XIX. Lá, ele é ajudado pela família Darling e se aproxima de Wendy.
Os habitantes de Storybrooke se unem esperando o seu fim, quando Greg e Tamara detonam o gatilho que Regina tinha escondido dentro da maldição, com a iminente aniquilação da cidade e de seus residentes. Gold sofre a perda de seu filho, Bae/Neal. Enquanto isso, na Terra do Nunca do passado, Gancho descobre sua ligação com o jovem Bae depois de resgatá-lo do mar e logo percebe que os garotos perdidos estão em busca dele.
Emma, Mary Margaret, David, Regina, Gold e Hook entram em Neverland para resgatar Henry e são recebidos por um grupo de sereias nada amigáveis que ameaçam acabar com a busca antes mesmo que ela comece. Enquanto isso, Henry se vê fugindo dos Garotos Perdidos junto a outro prisioneiro do acampamento de Peter Pan. Já Neal, recuperado do tiro, viaja pela Floresta Encantada com Mulan na tentativa de descobrir o destino de Henry e Emma.
Peter Pan oferece a Emma um mapa da localização de Henry, mas com uma condição: ela precisa realmente aceitar sua verdadeira identidade. Enquanto isso, Gold recebe conselhos de uma fonte inesperada. De volta ao mundo dos contos de fadas, a Rainha Má faz uma oferta tentadora para Snow White.
Hook sugere ao grupo encontrar Tinker Bell, na esperança que ela os leve até o acampamento de Peter Pan para salvar Henry. Ao mesmo tempo, Pan revela a Henry o motivo de o ter trazido para Neverland. Já na Floresta Encantada, Neal arquiteta um plano que pode transportá-lo até Emma, porém isso envolve usar um dos bens mais preciosos de Robin Hood. Já no flashback para a Terra dos Contos de Fadas, Tinker Bell oferece a Regina ajuda para melhorar sua vida.
Gold decide confrontar Pan, mas ele seguirá com o objetivo de salvar Henry ou apenas para confirmar a profecia de que o garoto será a sua ruína? Enquanto isso, Neal está de volta à Terra do Nunca, porém, sob custódia do mais leal Menino Perdido de Peter Pan. Já David luta por sua própria vida por causa do veneno. No flashback para o mundo dos contos de fadas, Rumplestiltskin segue em busca de Bae, que seguiu uma figura misteriosa que rouba crianças com sua música.
Com o veneno mortal se espalhando pelo corpo de David e deixando-o mais próximo da morte, Hook o leva em uma última jornada para encontrar o sextante, capaz de ajudá-los a decifrar o mapa que os levará para longe da Terra do Nunca. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas, Killian Jones — ou seja, Gancho — e seu irmão, o capitão Liam, navegam sob as ordens do rei para encontrar uma poderosa planta indígena em uma terra desconhecida, capaz de ajudar a curar qualquer ferimento.
De volta ao mundo dos contos de fadas, Ariel salva a Branca de Neve de um afogamento nas profundezas do oceano, então Snow retribui o favor ajudando a nova amiga a se encontrar com o príncipe Eric, por quem a sereia está loucamente apaixonada. Enquanto isso, Emma, Mary Margaret, David e Hook tentam salvar Neal, que está aprisionado em um dos acampamentos de Pan, ao mesmo tempo em que Regina e Gold se juntam para encontrar uma forma de acabar com o inimigo.
Gold e Regina enviam Ariel de volta a Storybrooke com um item que permitirá a Belle localizar um artefato escondido capaz de ajudá-los na luta contra Pan. No entanto, sem que ninguém saiba, dois homens entraram na cidade com o intuito de frear essa ação, custe o que custar. Enquanto isso, Emma, Neal e Hook tentam encontrar o Buraco Negro, onde a sombra de Pan se esconde, para capturá-la. Para completar, Mary Margaret está chateada com David por causa do segredo mantido por ele com relação ao envenenamento.
Pan leva Henry a uma caverna e convence o garoto que ele é o único que pode salvar a magia. No entanto, Emma e companhia seguem atrás do vilão para salvar Henry. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas do passado, o jovem Rumplestiltskin recebe um item mágico que pode ajudá-lo a começar uma nova vida ao lado do pai.
Enquanto a vida de Henry segue por um fio, uma corrida começa para evitar que Pan consiga poderes completos vindos do coração do verdadeiro crédulo. Enquanto isso, na Storybrooke do passado, Regina decide ocupar o espaço em sua vida e, com a ajuda de Gold, busca um bebê para adoção.
Os residentes de Storybrooke se enchem de alegria com o retorno de Henry e de nossos heróis, que escaparam de Neverland. No entanto, sem que ninguém saiba, um plano é secretamente colocado em ação por um escondido Pan, algo que vai balançar a vida dos moradores da cidade. Enquanto isso, no Reino dos Contos de Fadas do passado, a lua de mel de Snow White e do príncipe Charming se torna algo nada romântico quando eles saem em busca de um ser mítico que pode parar Regina.
A corrida atual é para frear Pan e evitar que uma nova maldição seja jogada em Storybrooke, a qual pode matar todas as almas da cidade.
Depois de Rumplestiltskin sacrificar sua vida para impedir que Pan lançasse um novo feitiço, Regina eliminou sua maldição original, a qual apagou Storybrooke do mapa e levou seus residentes de volta para a Floresta Encantada — deixando Emma e Henry de volta ao nosso mundo sem memória de Storybrooke. Mas a situação não é nada boa na Floresta Encantada, quando Gancho procura Emma em Nova York na tentativa de reativar sua memória para que ela possa, mais uma vez, ajudar sua família de contos de fada e seus amigos a saírem de uma situação desesperadora.
Emma chega em Storybrooke com Henry e se reúne com seus amigos e família, descobrindo que ninguém se lembra de como foram transportados de volta para a cidade — nem do que aconteceu durante todo o ano que passaram na Terra Encantada. Mas Emma tem certeza de que alguém na cidade é responsável por essa nova maldição e se une a Regina em uma tentativa de descobrir a identidade dessa pessoa. Enquanto isso, na Terra Encantada, em um flashback deste último ano, Regina, com a ajuda de Robin Hood, tenta entrar no seu castelo, que foi tomado pela Bruxa Má do Oeste.
Emma e Regina tentam caçar a Bruxa Má, ou Zelena; David e o Gancho devem se unir para encontrar uma figura encapuzada misteriosa que tem causado problemas. Enquanto isso, Zelena trabalha com um revivido Mr. Gold. Na Floresta Encantada, no ano passado, o Príncipe Encantado se depara com uma linda mulher no alto de uma torre, aonde ela se esconde da misteriosa figura encapuzada.
Neal se vê de volta em Storybrooke e busca uma maneira de se reaproximar de seu filho, Henry, cujas memórias do pai sumiram. Além disso, ele tenta encontrar o próprio pai, Rumplestiltskin, que ele acabou de descobrir que está vivo, mas desaparecido. Regina descobre uma possível ligação com Robin Hood. Enquanto isso, na Terra Encantada durante o último ano, sofrendo pela morte de seu pai, Neal, com a ajuda de Bela e do candelabro encantado, Lumière, tenta encontrar uma solução mágica para trazer Rumplestiltskin de volta do mundo dos mortos.
Com Rumplestiltskin como seu escravo, Zelena desafia Regina a lutar até a morte e termina chocando a Rainha Má com a revelação de sua ligação familiar com ela, enquanto a cidade se despede de Neal. Em um flashback para o reino de Oz, Zelena, com ciúmes, pede ao Mágico que a mande para a Terra Encantada, depois de descobrir que tem uma irmã, Regina, e que Rumplestiltskin está treinando-a para se tornar uma força poderosa.
Ariel retorna a Storybrooke e pede a Hook para ajudá-la a encontrar o príncipe Eric, que não retornou para a cidade quando a nova maldição foi invocada. Enquanto isso, Emma concorda em deixar Regina ensiná-la a usar magia, para que ela possa ajudar a derrotar Zelena. Já Mary Margaret e David tentam provar que podem ser tão divertidos quanto Hook é com Henry, uma vez que o garoto acha que o casal é tedioso. No mundo dos contos de fadas do passado, uma nervosa Ariel confronta Hook com relação ao desparecido príncipe Eric, que ela presume que foi capturado e possivelmente morto pelo pirata. Porém, quando Hook confessa que o Jolly Roger foi roubado e que Eric provavelmente é um prisioneiro dentro da embarcação, Ariel sem querer dá a ele uma dica de quem é o culpado. Assim, ambos saem em busca do navio.
Depois que Zelena rouba seu coração, Regina faz um feitiço na tentativa de mandar uma mensagem entre reinos para sua falecida mãe, Cora, e descobrir a verdade sobre o porquê de ela ter abandonado Zelena. Belle descobre o verdadeiro objetivo final de Zelena. Enquanto isso, no passado da Terra Encantada, Cora, mais jovem, é enganada por um homem que diz ser um príncipe, e termina ficando sozinha e grávida. Mas, um encontro ao acaso com um príncipe de verdade, poderia levar Cora à vida de realeza que ela sempre desejou. No entanto, ela deve manter sua gravidez em segredo ou arriscar perder tudo.
Zelena ameaça matar Henry se Hook — cujos lábios estão amaldiçoados — não beijar Emma, o que acabará com os poderes mágicos da salvadora. Ao mesmo tempo, as coisas esquentam entre Regina e Robin Hood. Já de volta ao mundo dos contos de fadas do ano anterior, Snow e Charming saem em busca de Glinda, a Bruxa Boa do Sul, para descobrir se esta pode ajudar a derrotar Zelena e a maldição que vai, em última instância, enviar todos de volta a Storybrooke — magia que será conjurada por uma fonte inesperada.
Com Mary Margaret em trabalho de parto e prestes a dar a luz, os residentes da cidade entram em alerta vermelho para assegurar que Zelena não roube a criança com o objetivo de usá-la em seu plano para voltar ao passado e mudar seu destino — apagando Regina da existência. Enquanto isso, na terra de Oz do ano anterior, Glinda tenta convencer Zelena a lutar contra suas tendências malignas e se juntar a ela e suas irmãs na proteção do reino, no entanto, o aparecimento de uma jovem garota do Kansas pode se tornar sua ruína.
Enquanto Mary Margaret e David celebram a decisão sobre o nome de seu filho em um evento no restaurante da Vovó, Emma e Gancho são sugados pelo portal do tempo de Zelena e se encontram na Floresta Encantada do passado. Mas, em sua busca para descobrir um caminho de volta, eles devem ter o cuidado de não mudar NADA ou arriscar alterar a vida dos amigos e da família — bem como a sua própria existência.
Enquanto Mary Margaret e David celebram a decisão sobre o nome de seu filho em um evento no restaurante da Vovó, Emma e Gancho são sugados pelo portal do tempo de Zelena e se encontram na Floresta Encantada do passado. Mas, em sua busca para descobrir um caminho de volta, eles devem ter o cuidado de não mudar NADA ou arriscar alterar a vida dos amigos e da família — bem como a sua própria existência.
Uma assustada e confusa Elsa se vê em Storybrooke e, com medo das intenções de seus residentes, cria um poderoso monstro de neve para sua proteção. Enquanto isso, com a esposa de Robin Hood, Marian, de volta, Regina questiona se o seu “felizes para sempre” foi destruído completamente. Durante sua lua de mel, Gold encontra um objeto intrigante que o faz questionar se deve ou não dar a Belle, oficialmente, o controle da adaga que faz dele o Senhor das Trevas. Já Hook fica desanimado ao descobrir que Emma parece evitar sua companhia, uma vez que ela está tentando confortar Regina após ser a responsável por trazer Marian de volta do passado. Em Arendelle do passado, o casamento da irmã de Elsa com Kristoff se aproxima, mas Anna descobre que seus pais — que morreram no navio durante uma tempestade violenta — seguiam rumo a um destino misterioso em uma jornada que poderia revelar o segredo para conter os poderes de Elsa. Contra os desejos da irmã, Anna quer seguir rumo ao mesmo lugar para descobrir o que eles procuravam.
Enquanto busca desesperadamente por sua irmã Anna, Elsa é surpreendida por Emma e, acidentalmente, prende as duas dentro da caverna de gelo, em uma temperatura que coloca a vida de Emma em perigo. Já Regina está deprimida com o término da relação com Robin Hood e, por isso, se isola tanto da cidade quanto de Henry, o que deixa o garoto triste. Ao mesmo tempo, os moradores de Storybrooke consideram Mary Margaret a líder da cidade, o que a leva a enfrentar sua primeira tarefa: tentar religar o gerador que leva eletricidade às casas, algo que foi danificado por Elsa quando esta congelou as linhas de energia. Já na Floresta Encantada do passado, Anna tenta ensinar David a lutar contra Bo Peep, uma feiticeira brutal que ameaça levar ele e sua mãe embora se não pagarem o preço solicitado
Quando um feitiço congelante atinge Marian, o qual, em última instância, vai para seu coração e matá-la, os residentes de Storybrooke colocam a culpa em Elsa. Porém, eles não sabem que a misteriosa dona da sorveteria da cidade possui os mesmos poderes de Elsa e está tentando culpar a garota. Emma e David encontram Will Scarlet, o antigo membro dos Homens Alegres, vasculhando a tenda de Robin Hood, ao mesmo tempo em que Regina se junta a Henry para tentar descobrir quem é o autor do livro dos contos de Fadas. Já Mary Margaret está tendo problemas em balancear sua vida como líder de Storybrooke e mãe do pequeno príncipe Neal. Para completar, Hook suspeita que Gold continua com o controle da adaga que o faz ser o Senhor das Trevas. Em Arendelle do passado, Elsa e Kristoff fazem o que podem para evitar que Hans tome o controle do reino.
Após Emma chamar Hook para um primeiro encontro de verdade, o capitão visita Gold e pede para que sua mão seja recolocada em seu corpo, de forma que ele possa abraçar sua amada completamente. No entanto, a mágica sempre cobra um preço. Enquanto isso, Henry e Mary Margaret tentam oferecer esperança a Regina quando esta fica frustrada por não ter encontrado uma cura para salvar Marian de seu estado de congelamento. Já Will Scarlet tenta entrar à força na biblioteca de Storybrooke, buscando um livro especial. Para completar, na Floresta Encantada do passado, Rumplestiltskin está em busca de uma caixa mágica que o aprendiz do feiticeiro está guardando. Para adquirir o objeto para si, ele pode usar a ajuda de Anna, irmã de Elsa.
Regina relutantemente se junta a Emma na busca pela Rainha de Gelo após Sidney, que novamente é prisioneiro de Regina no espelho, descobrir o paradeiro da vilã e concordar em apontar o grupo para a localização. Com Belle de babá do pequeno Neal, Mary Margaret e David se preparam para o primeiro encontro longe do filho, mas logo acabam em uma missão para descobrir onde está Will Scarlet, que escapou da cadeia da cidade. Para completar, Elsa vê Anna na floresta de Storybrooke. De volta ao passado, a jovem Emma fica amiga de uma garota que, assim como ela, é uma órfã em fuga.
A corrida está aberta para descobrir onde está a Rainha de Gelo, que anteriormente era a mãe adotiva da jovem Emma — cujas memórias foram apagadas — para descobrir qual é o seu objetivo final para Elsa e para os residentes de Storybrooke. Enquanto isso, sem saber que ela não possui a verdadeira lâmina que controla o Senhor das Trevas, Belle tenta usar a arma para fazer com que seu marido relutante mostre onde a Snow Queen está escondida. De volta ao passado, Belle viaja a Arendelle e, com a ajuda de Anna, vai atrás de Pabbie para ajudar a ganhar sua memória perdida de volta para descobrir qual foi o destino de sua mãe.
Emma captura a Rainha de Gelo e a interroga na delegacia. No entanto, a vilã usa o conhecimento prévio que possui de Emma para tentar convencê-la de que as duas são muito mais parecidas do que a salvadora possa imaginar. Enquanto isso, a relação de Regina e Robin Hood fica cada vez mais completa enquanto tentam encontrar formas de salvar Marian. Mais tarde, Emma começa a perceber o que perdeu em não crescer junto a Snow e Charming, como uma família, quando vê o quanto Mary Margaret está envolvida na vida do bebê Neal. Já Henry começa a trabalhar na loja de Gold após a escola, na tentativa de ajudar Regina a encontrar uma pista sobre a identidade do autor do livro de contos de fadas. Enquanto isso, em Arendelle do passado, descobrimos a origem da Rainha de Gelo e sua conexão familiar com Elsa e Anna ao mesmo tempo em que descobre seus espetaculares poderes gelados.
Em Arendelle, quando a Rainha de Gelo tenta colocar Elsa e Anna uma contra a outra e essa tarefa se mostra muito mais difícil do que imaginava, ela toma medidas drásticas. Em Storybrooke, os poderes de Emma estão fora de controle e o medo de ferir as pessoas que ama faz com que ela se afaste de todos. Em sua confusão mental, Emma pede a ajuda de Gold para conseguir deixar seus poderes sob controle. Gold lhe conta de uma maneira de se livrar dos poderes de uma vez por todas e Gancho tenta impedir isso. Enquanto isso, Regina tem dificuldades em lidar com seu plano de encontrar o autor do livro de contos de fadas, até que sua busca tem uma reviravolta inesperada. Robin Hood recruta Will Scarlet para ajudá-lo em uma missão, e Mary Margaret e David procuram Emma, neste episódio especial de duas horas.
Em Arendelle, quando a Rainha de Gelo tenta colocar Elsa e Anna uma contra a outra e essa tarefa se mostra muito mais difícil do que imaginava, ela toma medidas drásticas. Em Storybrooke, os poderes de Emma estão fora de controle e o medo de ferir as pessoas que ama faz com que ela se afaste de todos. Em sua confusão mental, Emma pede a ajuda de Gold para conseguir deixar seus poderes sob controle. Gold lhe conta de uma maneira de se livrar dos poderes de uma vez por todas e Gancho tenta impedir isso. Enquanto isso, Regina tem dificuldades em lidar com seu plano de encontrar o autor do livro de contos de fadas, até que sua busca tem uma reviravolta inesperada. Robin Hood recruta Will Scarlet para ajudá-lo em uma missão, e Mary Margaret e David procuram Emma, neste episódio especial de duas horas.
Com o feitiço do espelho quebrado se aproximando de Storybrooke, Mary Margaret e David reúnem os residentes para se preparar para a maldição, ao mesmo tempo em que Belle trabalha com as fadas a fim de encontrar um antídoto. Gold, com Hook como seu servo relutante, arquiteta uma estratégia própria de fuga. Regina e Robin Hood se preparam para o pior enquanto, com a ajuda de um feitiço localizador, Emma e Elsa procuram desesperadamente por Anna. Em Arendelle, Anna e Kristoff acordam e percebem que, mais uma vez, o reino está em perigo.
Storybrooke mergulha em um estado caótico, uma vez que os residentes estão sob o feitiço da Visão Quebrada, ou seja, querem atacar uns aos outros. Emma e Elsa correm contra o tempo para se livrarem dos laços amarelos, a fim de dar fim à Rainha de Gelo e sua maldição. Enquanto isso, David apenas observa Regina batendo de frente com Mary Margaret, no que se torna uma batalha épica. Já Gold traz Belle e Henry para o seu lado enquanto se prepara para deixar a cidade para sempre. Para completar, Will Scarlet quer acertar as contas com Hook, ao mesmo tempo em que a teimosia de Kristoff leva Anna a se deparar com uma descoberta aconchegante.
Como consequência do feitiço da Rainha do Gelo, nossos heróis tentam se recuperar e Regina precisa tomar uma difícil decisão. Enquanto isso, o destino de Hook continua em risco com a busca por poder de Gold, algo que ameaça tudo que o capitão valoriza. Para completar, em um flashback para a Floresta Encantada do passado, uma intromissão durante a estadia de Belle no castelo negro de Rumple vai criar confusão tanto para o passado quanto para o futuro.
Com Gold banido da cidade, os residentes de Storybrooke tentam voltar às suas vidas normais. Gancho e Bela buscam uma maneira de libertar as fadas do chapéu do Feiticeiro, enquanto Emma, Henry e Regina continuam procurando pistas que poderiam levá-los ao Autor. Mas, quando uma escuridão aterrorizante desce sobre a cidade, Emma e Regina são forçadas a confrontadas com a verdadeira natureza do mal. Enquanto isso, em Nova York, Gold e Úrsula recrutam Cruella de Vil para a sua causa.
David e Mary Margaret suspeitam que Cruela e Úrsula vieram para Storybrooke procurar por algo além de seus próprios finais felizes — algo que ameaça revelar um segredo que foi enterrado há muitos anos. Emma faz sua própria investigação sobre Cruela e Úrsula, mas não consegue deixar de lado o sentimento de que seus amigos e sua família estão escondendo algo. Regina e Henry continuam sua busca pelo Autor, pedindo a ajuda de Pinóquio e Marco, na esperança de que Pinóquio possa se lembrar de uma pista que poderia ajudá-los. Enquanto isso, num flashback para a Terra Encantada, Branca de Neve e o Príncipe Encantado cruzam o caminho das Rainhas da Escuridão, enquanto a ameaça da maldição da Rainha Má ainda paira sobre eles.
Na tentativa de se infiltrar entre as Rainhas da Escuridão como uma espiã para os heróis, Regina deve provar que ainda está disposta a sujar as mãos. Enquanto isso, Emma, David e Mary Margaret têm dificuldades em manter o controle de sua operação secreta. Gancho pede um favor incomum para Belle, enquanto Henry faz progressos em sua busca pelo Autor. Em um flashback, Regina faz amizade com Malévola e a ajuda a reencontrar a chama apagada de sua vida.
Gancho tira vantagem de sua complicada história com Úrsula para descobrir o que ela sabe sobre os objetivos de Gold. Gold e as Rainhas da Escuridão torturam August por informações sobre o Autor, enquanto Emma, Mary Margaret e David correm para encontrá-los. Regina fica cada vez mais preocupada pela segurança de Robin Hood, enquanto luta para manter seu disfarce entre as vilãs. Num flashback para a Terra Encantada, quando uma jovem Úrsula pede a ajuda de Gancho para fugir de casa, ela logo descobre que não foi muito esperta em confiar num pirata.
Hook diz a Emma que seu futuro está em risco com o plano de Gold, ao mesmo tempo em que Regina lidera os vilões em uma busca infrutífera. Enquanto isso, Henry faz uma descoberta em sua busca pelo Autor, mas Mary Margaret e David precisam de um tempo para reconsiderar o melhor plano de ação. No flashback para o mundo dos contos de fadas, Snow e Charming procuram uma forma de assegurar que sua herdeira seja uma heroina, e não uma vilã, no futuro. Logo, eles encontram uma maneira de manter a filha no caminho do bem, mas o preço a se pagar vai assombrá-los para sempre.
Emma ainda está lidando com a descoberta da verdade a respeito da história de seus pais com Malévola, mas, ao mesmo tempo, deve focar sua atenção em encontrar o Autor — que está solto por Storybrooke — antes que Gold o faça. Enquanto isso, com uma maior urgência para encontrar seu final feliz, Gold chantageia Regina a fim de ajudá-lo. No flashback para o mundo dos contos de fadas, Robin Hood descobre o que significa ser um ladrão de honra quando aceita uma proposta de Rumplestiltskin para viajar rumo a Oz, com o objetivo de roubar um elixir mágico valioso que está nas mãos da Bruxa Má do Oeste.
Na Inglaterra ficcional dos anos 20, os telespectadores conhecerão uma jovem Cruela, cuja mãe opressiva usa dálmatas para aterrorizar a filha. Cruela está confinada ao ático da sua mãe, mas logo um estranho misterioso chega e dá a ela poder para desafiar aquela que a mantém presa. Em Storybrooke, Regina ganha vantagem para evitar que Gold interfira em seu plano para resgatar Robin, mas sua viagem para Nova York fica em segundo plano quando ela e Emma descobrem que Cruela sequestrou Henry.
O potencial de Emma para as trevas está pairando sobre todos, mas quando Emma percebe que a filha de Malévola, Lily, é, na verdade, sua melhor amiga da época em que estava no orfanato, ela resolve encontrar Lily e reuni-la à sua mãe. Regina une forças com Emma e, juntas, elas saem para tentar localizar Lily e para avisar Robin sobre Zelena. No entanto, nenhuma das duas está preparada para a dura realidade que encontram no mundo externo. Enquanto isso, em Storybrooke, Gold encara uma crise envolvendo Belle. No flashback deste episódio, veremos Emma na época em que estava com uma família adotiva. Quando tudo parece estar se saindo bem na nova casa, a aparição de Lily ameaça desestabilizar as coisas para a jovem Emma.
Emma retorna a Storybrooke para reunir Lily com Malévola, ao mesmo tempo em que Regina e Robin sofrem para lidar com as implicações da gravidez de Zelena. Enquanto isso, a saúde de Gold piora, o que leva Isaac a buscar um novo aliado para ajudá-lo a obter a tinta mágica necessária para reescrever a história. No flashback para o mundo dos contos de fadas, Cora retorna do País das Maravilhas para implorar o perdão de Regina na data que marca a morte de Daniel. Cora promete ajudar a filha a encontrar o verdadeiro amor, mas Regina suspeita das intenções da mãe.
O Autor prova ser uma carta coringa formidável e forja uma aliança com Gold. Emma, seus pais, Hook e Regina correm a fim de pará-los, mas quando Gold e o Autor viram a mesa tanto contra os heróis quanto contra os vilões, o prospecto de qualquer final feliz parece ficar a um mundo de distância. Henry descobre que terá que se esforçar conforme toma a frente para salvar sua família antes que a página final seja virada. Trata-se de uma corrida até o fim da linha e tudo culmina com uma reviravolta capaz de deixar os residentes de Storybrooke atordoados.
O Autor prova ser uma carta coringa formidável e forja uma aliança com Gold. Emma, seus pais, Hook e Regina correm a fim de pará-los, mas quando Gold e o Autor viram a mesa tanto contra os heróis quanto contra os vilões, o prospecto de qualquer final feliz parece ficar a um mundo de distância. Henry descobre que terá que se esforçar conforme toma a frente para salvar sua família antes que a página final seja virada. Trata-se de uma corrida até o fim da linha e tudo culmina com uma reviravolta capaz de deixar os residentes de Storybrooke atordoados.
Imediatamente após se tornar a Senhora das Trevas, Emma desaparece e os heróis precisam se juntar para salvá-la — porém, antes precisam descobrir onde ela está, o que requer a ajuda de um aliado inesperado. Enquanto isso, na Floresta Encantada, Emma tenta resistir à escuridão enquanto busca por Merlin na esperança de que ele possa colocar fim na transformação. Em seu caminho rumo a Camelot, ela recebe a ajuda de uma princesa destemida e valente chamada Merida, além de se deparar com o rei Arthur e seus Cavaleiros da Távola Redonda..
Em um esforço para proteger Emma, Regina encara o desafio de um forma surpreendente, algo que vai testar sua energia como uma força para o bem. Enquanto isso, o rei Arthur e a rainha Guinevere são os anfitriões de um baile real para dar as boas-vindas aos heróis de Camelot. No entanto, a celebração acaba tomando um rumo mortal, o que significa que David e Robin devem partir para a ação de forma a não perder uma vantagem crucial na luta para salvar Emma. De volta a Storybrooke, Hook usa uma técnica que pode ser capaz de trazer Emma de volta para a luz, ao mesmo tempo em que os heróis descobrem que uma bagagem inesperada os acompanhou para casa, vinda de Camelot.
Em Camelot, os heróis trabalham fervorosamente para libertar Merlin. Determinado a ajudar Emma, David embarca em uma missão para recuperar uma relíquia mágica que Regina pode usar para se comunicar com o feiticeiro aprisionado. No entanto, Arthur insiste em acompanhá-lo na jornada, tendo em vista os grandes perigos que se encontram à frente, maiores do que David pode imaginar. Ao mesmo tempo, Mary Margaret descobre o destino de seu velho amigo Lancelot. De volta a Storybrooke, Arthur requisita a ajuda de David para capturar um ladrão que ameaça a segurança dos cidadãos de Camelot. Do outro lado da cidade, Emma se aproxima de um Hook em conflito, já que quer dar continuidade a seu plano para retirar a Excalibur da pedra.
Após receber um aviso enigmático de Lancelot a respeito das intenções de Arthur, Mary Margaret percebe que Arthur pode ser a maior ameaça aos heróis. No entanto, ela não é capaz de convencer David do perigo, o que a leva a tentar resolver a situação por conta própria. Enquanto isso, o amor de Hook por Emma traz um fio de esperança na luta dela contra a voz incessante de Rumplestiltskin. Em um flashback para Camelot, Guinevere percebe que Arrthur está perdendo a sanidade, consumido por sua obsessão de fazer com que Excalibur fique completa. Assim, ela segue com Lancelot em sua própria jornada rumo ao coração da escuridão. De volta a Storybrooke, a Emma do Mal libera uma arma secreta para a nova fase de seu plano a fim de encontrar uma alma valente capaz de tirar Excalibur da pedra.
Em Camelot, enquanto Mary Margaret e David tenta recuperar a adaga da Senhora das Trevas, Emma usa um Apanhador de Sonhos para ver o passado e descobrir como Merlin se transformou em uma árvore. Juntas, Emma e Regina descobrem um importante ingrediente que precisam recuperar a fim de libertar Merlin, porém precisam trabalhar mais rápido do que Arthur, já que o rei não quer que Merlin seja solto. Ao mesmo tempo, com o encorajamento de suas mães, Henry cria coragem para chamar Violet para um encontro. De volta a Storybrooke, os heróis invadem a casa de Emma para localizar Gold, mas acabam encontrando algo que dá a todos uma ideia de qual é o objetivo final da Senhora das Trevas. Para completar, Merida abraça a missão dada por Emma e começa a moldar Gold para ser o herói necessário para retirar Excalibur da pedra.
Em um flashback para Camelot, um encontro ao acaso com Merlin, David, Hook e Belle dá a Merida novas esperanças para sua jornada de resgate aos irmãos do clã DunBroch. Ela não quer deixar nada ao acaso, portanto leva Belle como acompanhante em sua perigosa jornada que culmina em uma lição valiosa sobre valentia. De volta a Storybrooke, Regina, Mary Margaret e Davi descobrem o feitiço que pode permitir a um dos escolhidos de Merlin a se comunicar com ele. Arthur falha em seu comunicar com o mago, o que aumenta as suspeitas dos heróis. Para completar, Emma dá o comando a Merida para matar Belle na esperança de forçar Gold a realizar sua transformação heroica. Merida não pode desobedecer suas ordens, portanto, Gold deve encontrar a coragem para lutar por Belle, senão se arriscará a perdê-la para sempre.
Em Camelot, Merlin é o líder de uma missão para reunir a adaga com Excalibur, assim permitindo a ele usar a arma para libertar Emma da escuridão que ameaça sua alma. Com Zelena na cidade, Hook, Mary Margaret, David, Regina e Robin entram no castelo de Arthur a fim de recuperar a espada quebrada do rei maníaco. Ao mesmo tempo, Merlin leva Emma consigo a uma jornada para confrontar seu antigo inimigo e recuperar o fogo sagrado que precisará para forjar novamente Excalibur. Os dois grupos são testados, mas um deles sofre um golpe que pode acabar com toda a operação. Em um flashback para muito antes da era de Arthur, o jovem Merlin encontra propósito após ser abençoado com mágica e imortalidade, mas, ao se apaixonar por uma jovem refugiada chamada Nimue, tudo muda para o mago — já que seu romance inicia uma série de eventos que influencia todos os heróis do presente.
A tensão em Camelot chega ao limite quando Merlin, agora sob o controle de Arthur, dá um ultimato a Emma: entregar a adaga e a faísca Promethean, caso contrário, ele matará toda sua família. Se recusando a ceder, Emma e os heróis batem de frente com Arthur, Merlin e Zelena em uma batalha épica de mágica e arbítrios. Perto do fim, Emma é forçada a tomar uma decisão dificílima, algo que ninguém poderia imaginar. De volta a Storybrooke, a gravidez de Zelena se acelera de forma misteriosa e Hook desesperadamente chega ao limite a fim de conseguir respostas da Senhora das Trevas.
Zelena e Arthur realizam uma jornada rumo a DunBroch, para recuperar uma relíquia capaz de trazer a vantagem que eles precisam a fim de derrotar Emma e os heróis. O caminho da dupla cruza com o de Merida, que possui como tarefa de pagar um débito que seu pai, o rei Fergus, contraiu com uma bruxa ao morrer. Merida recruta a ajuda de duas amigas, Mulan e Ruby, mas, a fim de satisfazer a bruxa e salvar DunBroch, ela primeiro precisa descobrir a identidade do cavaleiro que matou seu pai. Em flashbacks, Merida aprende sobre valentia e honra conforme treina para o combate e parte ao lado de Fergus rumo à batalha que tira a vida de seu pai.
Em um flashback para Camelot, Hook se torna o Senhor das Trevas e sua sede de vingança contra Rumplestiltskin retorna. Emma e Hook discordam a respeito da melhor forma a seguir e, logo, as peças finais do quebra-cabeça são reveladas conforme os eventos em Camelot chegam até o momento presente. Assim, testemunhamos um grande confronto entre as forças da luz e da escuridão que enviam nossos heróis em uma rota de colisão com o destino. Enquanto isso, em Storybrooke, os séculos de ódio de Hook contra Gold coloca os destinos dos dois em perigo enquanto o amor de Emma enfrenta o teste definitivo, já que ela tenta convencer Hook a deixar a escuridão para trás antes que ela, junto a Mary Margaret, David e Ragina, embarquem em uma nova missão quando um mal inesperado é liberado.
O cerco obscuro de Storybrooke está em formação, já que todos os Senhores da Trevas que reapareceram estão atrás de uma alma viva para sacrificar, o que fará com que eles retornem ao reino dos vivos. Com o fim eminente, Gold aconselha Mary Margaret, David e o resto dos heróis a passar seus últimos momentos em companhia daqueles que amam. Emma, no entanto, se recusa a desistir, pois sabe que deve ser a responsável por consertar todas as escolhas ruins feitas como a Senhora das Trevas. Existe apenas um problema: o Hook das Trevas. Quando eles se enfrentarem, tendo o destino de Storybrooke nas mãos, as ações de Hook prometem devastar Emma de forma que ninguém esperava. Em um flashback para o mundo dos contos de fadas, a Rainha Má testa a ferocidade de Hook ao forçá-lo a confrontar seus demônios do passado antes de contratá-lo para se livrar de alguém.
Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry e Gold chegam ao submundo para resgatar Hook, mas logo descobrem que a busca será mais difícil do que imaginavam. Os habitantes do mundo inferior — todas as almas com negócios pendentes e, muitas, com vinganças pessoais em vista — rondam os heróis a cada curva. Enquanto isso, em um flashback para a Floresta Encantada, um rosto familiar do passado de Rainha Má retorna a fim dar a Regina o perfeito presente de aniversário.
No submundo, um fugitivo da prisão de Hades informa os heróis que Hook está sendo mantido cativeiro. Mas antes que os heróis possam resgatar Hook, eles devem enfrentar uma fera apavorante que guarda a prisão. Mary Margaret procura um velho amigo de infância que sabe como derrotar o monstro. No entanto, uma vez reunidos, ela descobre que seu amigo não é mais o herói que era no passado. Enquanto isso, em um flashback da Floresta Encantada, uma jovem Branca de Neve se esforça para preservar a paz em seu reino e devem aprender a ser uma verdadeira heroína se quiser um dia se tornar rainha.
O cativeiro de Hook toma um rumo sombrio quando Hades ameaça condená-lo ao Rio das Almas Perdidas após Hook se recusa a escolher qual dos três de seus amigos terão que permanecer no submundo. Enquanto isso, Gold quer ajudar Emma, Snow, David, Regina, Robin e Henry a encontrar Hook para que ele possa voltar para casa para Belle; mas para fazer isso, ele deve encontrar a sua ex-mulher Milah no submundo e pedir sua ajuda. Em flashbacks na Floresta Encantada, Rumple e Milah enfrentar uma crise de vida ou morte envolvendo seu filho, Baelfire, que obriga Rumple a fazer um acordo que irá assombrá-lo.
Finalmente juntos, Hook e Emma devem encontrar uma maneira de derrotar Hades, para que possam voltar a Storybrooke com Snow, David, Regina, Robin, Henry e Gold. A visita surpresa do irmão de Hook Liam pode dar a chance que eles precisavam para derrotar Hades. Cansado de ver ficar de fora, Henry secretamente toma a ação por suas próprias mãos, enquanto os outros procuram o livro que pode ajudar a combater Hades. Enquanto isso, Hades redobra seus esforços para prender os heróis no submundo, jogando-os uns contra os outros. Em flashbacks, o vínculo entre os dois jovens irmãos Jones é testado quando o navio mercante se dirige a uma perigosa tempestade.
Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry e Hook continuam procurando uma maneira de libertar todos do Submundo. À mercê de Hades, Gold cria um portal para Storybrooke, que transporta Belle, Zelena e o bebê Hood para o Submundo. Enquanto Zelena e Regina entram em uma briga, Belle se reúne com Rumple e recebe notícias chocantes que irão mudar sua vida para sempre. Enquanto isso, Snow e David tentam enviar uma mensagem do submundo para seu filho, Neal. Em flashbacks, Hades descobre sobre a magia de Zelena e faz uma visita a ela em Oz com a intenção de formar uma aliança, mas acaba encontrando mais do que apenas uma parceira no crime.
Belle procura Rumplestiltskin na esperança de encontrar uma maneira de proteger seu filho de Hades. No entanto, eles discordam sobre usar magia negra, já que Belle proíbe Rumplestiltskin de usar seus poderes para o mal. Enquanto isso, Hades secretamente se reúne com Gaston no Submundo e encoraja-o a se vingar de Rumplestiltskin. Enquanto os heróis tentam encontrar uma maneira de derrotar Hades, Emma tem um pesadelo terrível que ela percebe que está começando a se tornar realidade. Em flashbacks, Belle e Gaston se encontram pela primeira vez, mas o começo do romance chega a um impasse na véspera das guerras Ogre.
Em flashbacks, Ruby e Mulan estão em Oz, onde encontram Dorothy. Após os três testemunharem o retorno de Zelena a Oz, eles procuram uma maneira de derrotá-la de uma vez por todas. No entanto, Dorothy desaparece misteriosamente, e a busca de Ruby por sua nova amiga a leva ao Submundo. Junto com os heróis, Ruby se alia a Emma, Regina e Snow para continuar à procura de Dorothy. Enquanto isso, Snow e David sofrem por não estarem com seu filho, Neal, e elaboram um plano para que um deles possa escapar do Submundo.
Agora que Hades e Zelena estão juntos, Hades diz a Zelena que ele quer um futuro com ela fora do Submundo. Tudo o que ela precisa fazer é curar o seu coração com o beijo de seu verdadeiro amor, para que eles possam deixar o Submundo e prender os heróis lá para toda eternidade. Quando Regina ouve este plano, ela pede a ajuda de Cora para encontrar uma maneira de separar Zelena de Hades. No entanto, Cora revela um segredo de família que pode mudar a vida de Regina e Zelena para sempre. Enquanto isso, David finalmente se encontra com James, apenas para perceber que seu irmão gêmeo está determinado a se vingar dele por roubar a vida que ele poderia ter tido.
Hades recorre aos heróis para pedir ajuda em trazer Zelena de volta de Rumpelstiltskin e Peter Pan. Em troca, ele oferece tirar todos os seus nomes de suas lápides. No entanto, quando Hook é incapaz de sair, ele e Emma devem ir até as profundezas do Submundo. Enquanto isso, Cruella De Vil está determinada a manter os heróis presos no Submundo. Em flashbacks, Emma procura respostas sobre sua família e faz uma inesperada amizade.
Emma, David, Regina, Robin e Henry finalmente voltam para casa em Storybrooke e se reúnem com Snow, mas, infelizmente, eles ainda têm de lidar com Hades, que continua a enganar Zelena enquanto segue seu plano de usar o todo-poderoso Olympian Crystal para controlar a cidade. Os heróis procuram desesperadamente por uma maneira de derrotar Hades, enquanto Hook faz o mesmo no submundo, procurando as páginas desaparecidas do livro. Regina e Robin têm uma abordagem mais direta, que culmina em um confronto épico que irá mudar os heróis para sempre.
Regina lida com a morte de Robin Hood, e todo mundo tenta dar espaço para seu luto, mas quando os heróis descobrem que Gold roubou o Olympian Cristal de Hades e concentrou toda a magia de Storybrooke nele, eles partem para impedi-lo. Henry decide que não pode mais suportar toda a dor que a magia causou a sua família, e segue com seu próprio plano, junto com Violet, para destruir toda magia de uma vez por todas. Enquanto isso, Zelena, Snow, David e Hook tentam abrir um portal para permitir que Merida e outros visitantes de Storybrooke retornem para suas casas, mas o plano não funciona e o grupo acaba em um novo mundo desordenado.
Com a possibilidade de toda magia ser destruída e com o destino de Storybrooke em risco, Emma e Regina correm para encontrar Henry antes de Gold. Regina continua a lutar com sua frustração em relação à sua antiga versão maligna. Enquanto isso, Snow, David, Hook e Zelena estão presos e precisam lidar com dois indivíduos muito perturbados.
Enquanto nossos heróis tentam parar Hyde, Emma desenvolve um efeito colateral misterioso. Além disso, Storybrooke se torna o porto seguro dos refugiados da Terra das Histórias Não Contadas. Já Regina e Zelena abraçam a recentemente adquirida irmandade dividindo o mesmo teto, ao mesmo tempo em que Rumple tenta libertar Belle da maldição do sono com a ajuda de um estranho. Em um flashback, Jafar confronta um aflito Aladdin em Agrabah, e um segredo sobre o Salvador é revelado.
Quando um misterioso homem da Terra das Histórias Não Contadas, que tem um passado com a Rainha Má, chega em Storybrooke, David e Snow trabalham com Regina para neutralizar a ameaça. Bella procura pela ajuda de Hook afim de encontrar um lugar seguro para se esconder de seu marido, Mr.Gold. A Rainha Má continua tentando trazer Zelena para seu lado, enquanto Emma faz terapia com Archie e comparitlha suas terríveis visões do futuro.
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Henry deixa Storybrooke em busca de sua própria história. Anos mais tarde em outro reino, ele encontra uma Cinderela perturbada, mudando para sempre o rumo da história de Henry. Quando a madrasta do mal da Cinderela, Lady Tremaine, representa uma ameaça, Henry descobre que seguir seu coração exigirá que ele faça as escolhas mais difíceis que ele jamais poderia ter imaginado. Anos depois, uma jovem Lucy encontra um Henry desiludido em sua casa em Seattle e está determinada em fazê-lo relembrar sua verdadeira identidade, a fim de derrotar a maldição que aflige os personagens de contos de fadas de “Hyperion Heights”.
Quando Henry se encontra em problemas, ele chama sua família de Storybrooke para ajudar, e juntos partem em uma missão para encontrar a Cinderela. Ao longo do caminho, Hook é confrontado por um inimigo inesperado que ameaça o sucesso do grupo. Em Hyperion Heights, Jacinda procura uma maneira de ver Lucy com o auxílio indesejado de Henry, enquanto Victoria Belfrey recruta a ajuda de Gold e Weaver para fazer Henry sair do bairro.
Quando Cinderela se vê em perigo, ela recebe a ajuda de uma pessoa improvável. Seu resgate leva a uma aliança que pode levar à derrota do governo de Lady Tremaine e revelar um segredo obscuro do passado da Cinderela. Em Hyperion Heights, Jacinda toma medidas extremas para evitar que Victoria Belfrey destrua o amado jardim da comunidade de Lucy, enquanto Lucy tenta convencer Henry de que Victoria quer mais do que apenas uma parte do terreno. Enquanto isso, Victoria faz uma descoberta que pode alterar o destino de todos.
É Halloween em Hyperion Heights e Victoria obriga Ivy a levar Lucy no tradicional Doce ou Travessura. Enquanto isso, Tilly parece estar acordando da maldição e tem a intenção de tirar a verdade de Weaver – mas não se Victoria puder ajudar. Em um flashback, Rumple e Belle procuram a resposta para uma profecia que poderia consolidar seu final feliz.
Tiana procura ajuda de um adivinho viajante, o icônico Dr. Facilier, na tentativa de salvar seu reino. Mas quando descobre que ele tem segundas intenções, Tiana é obrigada a agir por conta própria. Em Hyperion Heights, Sabine e Jacinda assumem um empreendimento de risco, mas a força de sua amizade é testada quando Victoria interfere em seus planos. Enquanto isso, Ivy recruta Henry para investigar Victoria, e Roni faz uma descoberta que poderia mudar seu relacionamento com Henry para sempre. E Rogers descobre uma pista crucial em sua busca por Eloise Gardener.
Sentindo-se de lado enquanto o relacionamento de Henry e Cinderela se fortalece, Regina fica surpresa ao se sentir necessária por Drizella, que procura por magia. Mas quando uma verdade brutal é revelada, Drizella pode acabar em um caminho perigoso. Em Hyperion Heights, Roni busca a ajuda de Weaver para encontrar respostas, e Tilly oferece a Rogers conselhos intrigantes sobre Eloise Gardener.
Em busca de vingança, Hook procura uma magia negra e poderosa, mas um encontro com Rapunzel pode alterar seu destino para sempre. Enquanto isso, em Hyperion Heights, o plano de Ivy para derrubar Victoria se intensifica e tem consequências inesperadas para Jacinda e Lucy. Rogers pede a ajuda de Henry e Tilly em sua missão para encontrar a desaparecida Eloise Gardner, mas o que ele descobre não é o que esperava.
Na tentativa de impedir que Alicia fugisse, Henry e Ella a seguem até o País das Maravilhas. Lá, Henry percebe que Ella tem uma conexão surpreendente com esse mundo estranho. Em Hyperion Heights, Jacinda se reconecta com um velho amigo em um último esforço para recuperar a custódia de Lucy, mas sua decisão de pedir ajuda externa pode colocar pressão sobre o seu relacionamento com Henry.
Victoria faz um acordo com Weaver na tentativa de sair da prisão e acordar Anastasia, mas o custo de salvar uma vida pode significar perder outra. Em um flashback, é revelada a conexão de Lady Tremaine com outro conto de fadas clássico quando a mãe Gothel oferece para ajudar sua família. Enquanto isso, Jacinda e Nick fazem uma troca que poderia alterar seu futuro com Henry.
Quando Drizella ameaça o reino com uma maldição, Henry e Ella realizam ações extremas para proteger Lucy e os outros; e Regina é forçada a fazer uma escolha inimaginável. Em Hyperion Heights, Roni pede para Henry viajar para San Francisco para procurar por sua irmã, mas quando ele descobre que Lucy ficou inconsciente, Henry corre para ficar ao seu lado. Enquanto isso, Gothel ganha a confiança da Anastasia e as consequências de seu relacionamento podem ser fatais.
Robin se envolve em um relacionamento arriscado com a Mãe Gothel com o objetivo de frear suas crescentes habilidades mágicas. Enquanto isso, em Hyperion Heights, Roni e Kelly fazem um acordo com Eloise, desesperados por salvar Lucy de sua misteriosa doença. Mas isso vem com um preço. E quando a situação entre Victoria e Ivy chega a um limite, alguém pode precisar pagar com a vida.
No dia da coroação de Tiana, um confronto com o Dr. Facilier a obriga a fazer uma viagem por Bayou, onde um encontro surpreendente muda sua vida e a caça a um jacaré toma um rumo chocante. Em Hyperion Heights, Sabine se reconecta com um velho amigo cujos planos podem comprometer seus sonhos culinários. Enquanto isso, Rogers e Weaver investiguem uma Bruxa Cega, levando-os a uma descoberta chocante sobre The Coven.
Rogers faz um acordo com Eloise apesar do aviso de Tilly, enquanto Ivy luta para se encontrar após a morte de Victoria. Enquanto isso, em um reino distante, Hook confronta o capitão Ahab sobre um talismã mágico lendário que pode libertar Alice, apenas para descobrir que sua missão pode ter consequências não intencionais.
Rogers trabalha para provar a inocência de Tilly no caso da morte de Blind Baker, enquanto Ivy tenta fazer as pazes com Anastasia, e Samdi faz uma confissão reveladora para Roni. Enquanto isso, em um reino distante, Alice forma um elo inquebrável.
Quando o assassino de doces ataca, Ivy terá que arriscar o que resta de sua família, enquanto Jacinda e Henry se aproximam e Roni questiona seu relacionamento com Samdi. Enquanto isso, Drizella enfrenta um desafio inimaginável em sua tentativa de se juntar ao Covil das Bruxas.
Henry precisa tomar uma decisão importante quando uma oportunidade de emprego em Nova York ameaça afastá-lo de Jacinda e Lucy, mas uma revelação no caso do “Candy Killer” pode tornar ainda mais difícil sair de Hyperion Heights. Enquanto isso, Margot desabafa com Tilly e, em um flashback, Hook ajuda Henry a encontrar um modo de se provar à Ella.
O Assassino dos Doces tem uma nova vítima e Zelena luta para superar seus hábitos malignos. Kelly encara o “Candy Killer” quando uma pessoa que ela ama é tomada como refém. Enquanto isso, Samdi usa Drew para executar um plano fatal. Em um flashback, Zelena aprende uma dura lição quando um encontro com João e Maria dá errado.
Após a morte de Nick, Weaver descobre que Dark One Dagger foi levada e tenta recuperá-la, mesmo que isso signifique trair a confiança de Roni. Enquanto isso, Margot leva Tilly para um encontro, mas o tempo que passam juntas acaba em uma reviravolta inesperada. Em um flashback, Rumple, desesperado para se reunir com Belle, faz uma visita a Alice.
Tilly e Rogers entram em perigo depois de um encontro com Eloise, forçando Tilly a tomar uma decisão importante quando a vida de Rogers está ameaçada. Enquanto isso, o relacionamento de Henry e Jacinda avança, mas, apesar dos esforços de Lucy, a união não fornece as respostas que ela estava procurando. Em um flashback, a jovem Gothel busca vingança depois que sua casa é destruída.
Roni pede a ajuda de Lucy para acordar Henry e parar Gothel, mas as coisas não acontecem como planejado. Enquanto isso, Rogers e Weaver vão até Margot na esperança de libertar Tilly antes que sua magia possa ser usada para energizar o feitiço. Em um flashback, o jovem Henry se esforça para decidir o caminho a seguir até que um telefonema misterioso ajude a colocá-lo no caminho certo.
Enquanto os moradores de Hyperion Heights celebram a quebra da maldição, Henry é visitado por Wish Rumple, que criou um plano maligno para usar Ella e Lucy para impedir Weaver de destruir os poderes do Escuro. Para detê-lo, Henry, Roni, Weaver e Rogers devem viajar para o Wish Realm, lar de versões de alguns de nossos personagens mais queridos e temíveis. Em um flashback, um jovem Henry desanimado é visitado por Wish Rumple e um acordo que pode ter trágicas conseqüências é proposto.
O plano maligno de Wish Rumple é revelado e Regina percebe que a única esperança para detê-lo é tirando Wish Henry de seu caminho de vingança. Enquanto isso, Tilly e Margot tentam obter ajuda em Storybrooke. Com sua esperança de se reunir com Belle desaparecendo, Weaver se esforça para encontrar uma maneira de derrotar seu alter ego malvado; e quando a vida de Rogers está ameaçada, ele se depara com o último sacrifício.
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